Luciana Magalhaes/Tatiana Bautzer

路透聖保羅/紐約1月29日 - 由億萬富翁巴蒂斯塔家族控制的巴西數字銀行PicPay周四在納斯達克首次公開募股，募集資金4.34億美元，這是四年多來巴西公司首次上市。

PicPay 成立於 2012 年，三年後被紐約上市的肉類包裝巨頭 JBS JBSS.O背後的控股公司 J&F Investimentos 收購，周三以每股 19 美元的價格售出 2286 萬股，交易代碼為 PICS。

據巴西商業媒體 Valor Economico 報導，此次發行意味着現有股東的股份被稀釋了約 21%，公司估值約為 26 億美元。

該公司還給予承銷商 30 天的選擇權，以 IPO 價格購買更多股票，可能將交易額提高到約 5 億美元。

上市對巴蒂斯塔（Wesley Batista）和 巴蒂斯塔（Joesley Batista）兄弟來說是一次勝利，他們保留了 PicPay 超過 90% 的投票權。這對兄弟從十年前的巴西腐敗醜聞中反彈過來 (link，他們的帝國橫跨肉類包裝、能源、採礦、金融科技、媒體、化妝品等至少 20 個國家。

據一份文件顯示，由軟銀前高管（包括玻利維亞億萬富翁 克勞雷（Marcelo Claure）領導的成長基金自行車資本（Bicycle Capital）承諾為此次發行投資 7500 萬美元。花旗集團、美國銀行和加拿大皇家銀行主導了 PicPay 此前曾探討過但在 2021 年放棄的首次公開募股。

四年上市荒

此次發行打破了巴西公司長達四年的首次公開募股（IPO）荒，並可能為更多的公司敞開大門。

瑞銀集團巴西投資銀行部主管布里託（Anderson Brito）說，一項對機構投資者的調查預計，2026 年將有 10 多家巴西公司在巴西或國外上市。

金融科技公司Agibank在2024年底的估值為93億雷亞爾(17.9億美元)，該公司本月申請在NYSE上市。

與全球同行相比，巴西的金融科技公司在美國上市特別成功。上一家在美國上市的巴西公司是數字銀行Nubank，該公司於2021年底在NYSE上市，以超過400億美元的估值孖展26億美元，成為拉丁美洲市值最大的銀行。

巴西股市上最後一次 IPO 是 2021 年 9 月的化肥生產商 Vittia。

國內胃口減小

金融科技公司 AGF 的投資分析師 加爾迪（Pedro Galdi）說，紐約可能會繼續吸引巴西的 IPO，因為與國內債務收益率相比，股票回報率要低得多。

他問道："巴西的基準年利率為 15%，誰會願意投資巴西的 IPO？"

與此相反，PicPay 的交易說明了美國的穩固需求。

"瑞銀全球財富管理公司（UBS Global Wealth Management）全球股票主管 霍夫曼（Ulrike Hoffmann）在本周於巴西舉行的一次會議上說："我認為，今年我們將在美國看到更多的 IPO，不僅是巴西公司，還有美國科技公司。

這最終會刺激巴西的需求。"巴西金融和資本市場協會（Brazilian Financial and Capital Markets Association）董事 明多夫（Cesar Mindof）說："我堅信，當地市場將通過與防禦性較強的行業（主要是基礎設施行業）密切相關的大宗交易來恢復。

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