大族數控(03200)1月29日至2月3日招股 預計2月6日上市

智通財經
01/29

智通財經APP訊,大族數控(03200)於2026年1月29日至2026年2月3日招股,該公司擬全球發售5045.18萬股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權,發售價將不超過每股發售股份95.8港元。每手100股,預期股份將於2026年2月6日在聯交所開始買賣。

公司是中國領先的PCB專用生產設備解決方案服務商。公司於PCB專用設備行業經營,為各種下游行業的核心基礎設施供應商。公司深耕PCB專用設備領域20餘年,不斷拓展PCB生產過程中技術難度大的工序。

根據灼識諮詢的資料,公司在全球PCB專用設備行業擁有廣泛的產品組合,覆蓋鑽孔、曝光、壓合、成型及檢測等幾乎所有PCB生產主要工序。公司專注於打造行業價值鏈條,以高質量產品為客戶提供綜合解決方案。憑藉領先的研發技術、立體化的產品矩陣和穩定的客戶合作關係,自2009年以來,按收入計,公司已連續16年位列CPCA專用設備和儀器排行榜第一名。根據灼識諮詢的資料,以2024年PCB專用生產設備的收入計算,公司在中國市場排名第一,中國市佔率為10.1%。公司的產品因其性能和價值獲得了客戶的廣泛認可。

公司已與宏興國際、GIC Private Limited、Schroders、HHLRA、MSIP、富國、西藏源樂晟及CICC Financial Trading Limited(與西藏源樂晟場外掉期有關)、工銀理財、Wind Sabre、豪威香港訂立基石投資協議,基石投資者同意在若干條件規限下,按發售價認購或促使其指定實體認購(視情況而定)可以總額3.1億美元購買的發售股份數目(向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位)。

假設超額配股權未獲行使,經扣除承銷佣金及公司就全球發售應付的其他估計發售開支,並假設最高發售價為每股股份95.80港元,公司估計將從全球發售中收取所得款項淨額約46.31億港元。約50.0%的所得款項淨額將用於提升研發及營運能力。為了更深入理解並滿足全球客戶需求。約40.0%的所得款項淨額將用於提升PCB專用設備的產能。為把握中國PCB產業向高端化、精密化發展的趨勢,滿足國內外客戶對高技術 PCB生產設備的需求,公司將在中國提升PCB專用設備產能。約10.0%的所得款項淨額將用於營運資金及一般公司用途,以支持公司的日常運營與未來業務發展。

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