智通財經APP獲悉，在公布了好於預期的2026財年第二季度業績及遠超市場預期的第三季度業績指引後，截至發稿，Lumentum(LITE.US)周二美股盤後升逾7%。財報顯示，這家雲計算與網絡設備公司在截至去年12月27日的第二季度實現營收6.65億美元，按年大幅增長65%，高於分析師平均預期的6.52億美元。GAAP每股收益為0.89美元，顯著高於分析師平均預期的0.49美元;調整後的每股收益為1.67美元，同樣高於分析師平均預期的1.41美元。

對於2026財年第三季度，Lumentum預計，調整後每股收益將介於2.15美元至2.35美元之間，顯著高於分析師平均預期的1.59美元。該公司預計第三季度營收將介於7.8億美元至8.3億美元之間，預測區間中值為8.05億美元，同樣遠高於分析師平均預期的7.07億美元。

Lumentum首席執行官邁克爾·赫爾斯頓表示：「我們的前瞻指引顯示營收按年增長將超過85%，但我們目前才啱啱站在兩大重要機遇的起跑線上——光路開關(OCS)和共封裝光器件(CPO)。在OCS領域，我們正在快速擴張以滿足客戶的巨大需求，目前我們的積壓訂單已超過4億美元。在CPO領域，我們新增了一份價值數億美元的訂單，預計將於2027年上半年交付。我們的業績持續凸顯了我們在光器件和系統領域路線圖的優勢，這使我們成為全球人工智能領導者不可或缺的關鍵合作伙伴。」

AI算力爆發催生了對高速互聯的極致需求，CPO技術是突破帶寬和功耗瓶頸的核心方案，CPO簡單說就是把光學引擎和芯片(CPU/GPU/交換機ASIC)封裝在一起，讓電信號不用長途傳輸就能轉換成光信號，核心解決傳統光模塊的兩大痛點——功耗暴降、帶寬密度飆升。

在上個月早些時候，美國銀行就重申對Lumentum的「中性」評級，並將對該股目標價從210美元上調至375美元。該行表示，由於市場對光收發器和光組件的需求旺盛，大幅上調了其目標價，並指出目前這些領域的供應仍然無法滿足需求。

摩根士丹利也維持對Lumentum的「中性」評級，並將目標價從190美元上調至304美元。該行表示，2025年AI交易的範圍已擴展到半導體股票之外，並將惠及基礎設施公司，尤其是光通信市場的公司。摩根士丹利預計，這一趨勢，特別是對光通信公司而言，將持續到2026年上半年。