AI應用龍頭股，業績爆表！

　　周二，AI應用龍頭Palantir的股價一度大升逾11%。截至收盤時，Palantir的漲幅仍接近7%，大幅跑贏美股大盤。股價大漲源自業績的爆發，該公司發布的財報業績及指引均大超市場預期。

　　數據顯示，Palantir去年第四季度的營收為14億美元，按年大增70%，按月增長19%。該公司預計2026年全年營收將達71.8億至72億美元，而分析師的平均預估為62.7億美元。

　　值得關注的是，2月3日，A股市場AI概念股也集體走強。AI營銷、AI算力等方向領升，浙文互聯漲停，光環新網、天孚通信、首都在線、崑崙萬維等紛紛大漲。

　　業績大超預期！Palantir股價大漲

　　周二，在美股市場上，Palantir股價逆市上漲，盤中漲幅一度超過11%，收盤時漲幅收窄至6.85%，總市值報3763億美元。

　　股價狂歡背後是業績的支撐：Palantir最新發布的財報數據顯示，去年第四季度營收按年增長70%，達到14億美元，高於分析師平均預期的13億美元。經調整後的每股收益由上年同期的0.14美元上升至0.25美元，優於分析師預測的0.23美元。

　　此外，Palantir預計2026年第一季度營收將達到15億美元，同樣高於分析師預估的13億美元；2026年全年營收展望為71.8億至72億美元，也超過市場普遍預期的62.7億美元。

　　去年第四季度的亮眼表現主要得益於其國內業務。當季，Palantir在美國獲取的收入按年增長93%至10.76億美元。其中，美國商業收入按年激增137%至5.06億美元，高於預期的4.79億美元，公司首席執行官將此視為AI業務動能強勁的有力證據；來自美國政府的收入按年增長66%至5.70億美元，亦高於分析師對該板塊預估的5.22億美元。

　　Palantir聯合創始人兼首席執行官Alex C.Karp表示，「Palantir是唯一一家選擇專注於藉助人工智能模型的快速發展來實現運營槓桿規模化效應的公司，這一趨勢我們在其他人開始重複提及之前，就已率先稱之為‘商品化認知’。」

　　Emarketer分析師JacobBourne表示，「Palantir的政府部門業務仍然是其成功的關鍵，其合同已深入聯邦系統。然而，該公司的增長故事越來越依賴於其商業業務。」

　　AI應用概念股集體走強

　　2月3日，A股市場AI應用概念股也集體走高。AI營銷方向大幅領升，板塊指數漲幅超過3.7%，浙文互聯漲停，福石控股升逾10%，光環新網、光雲科技升逾7%，崑崙萬維、天龍集團升逾6%。

　　字節跳動旗下豆包大模型2025年底DAU突破1億，成為國內用戶量級最大的AI應用，AI應用正從技術嚐鮮走向大規模實用，且逐漸改變人們獲取信息及決策方式，從傳統網頁搜索SEO到GEO，AI應用正逐漸引發營銷和流量分配邏輯的底層變革。

　　銀河證券認為，伴隨AI應用端密集催化，AI應用關注度顯著提升，傳統SEO（搜索引擎優化）逐步邁入GEO（生成式引擎優化）驅動AI商業化閉環進程，引發流量入口遷徙與用戶行為重構，有望驅動應用端從技術驗證期到商業價值兌現期。

　　近日，Clawdbot（現已更名為OpenClaw）是一款開源個人AI智能體項目，上線後在極短時間內迅速走紅。截至2月1日，Clawdbot在GitHub上的星標數迅速飆升至13.6萬，成為2026年初增長最快的開源項目之一。1月28日，騰訊雲與阿里雲相繼宣佈上線Clawdbot雲端極簡部署及全套雲服務。國內雲廠商優刻得、首都在線等也已上線該服務。

　　華龍證券指出，OpenClaw標誌着AI應用從「對話式問答」向「代理式執行」的關鍵轉變。AI不再僅僅是提供信息的工具，而是成為能夠融入用戶工作流、主動執行任務的「數字員工」，實現了從「顧問」到「合夥人」的角色躍遷。並且，它催生了AI羣體交互的雛形。基於OpenClaw的AI們開始湧入如Moltbook這樣的專屬社交網絡，在那裏交流知識、分享技能，為AI的未來發展打開了新維度。投資角度上，算力基建是最直接受益的環節。

　　長江證券表示，2026年隨着AI產業生態的逐漸完善，Agent商業化有望全面加速，目前Agent還處於早期階段，供給主要集中在頭部大模型廠商疊加AI高昂的使用成本，2C入口與2B側規則化明確的高價值場景有望率先迎來規模化落地。

（文章來源：券商中國）