【主題詳情】 　　全球首個！智元機器人將舉辦大型機器人晚會「機器人奇妙夜」 　　據媒體報道，據知情人士向《科創板日報》記者稱，智元將不參加2026年馬年春晚。原因是預算有限的前提下，智元優先保障具身智能技術及產品研發的費用。另據知情人士透露，智元機器人正在彩排全球首個大型機器人晚會「機器人奇妙夜」，該晚會由數百台各類機器人主導，集合唱歌、跳舞、小品、走秀等多元節目，將於近期上線直播。 　　據GGII數據，2035年全球人形機器人銷量或將超500萬台，市場規模或將超4000億元，2025-2030年市場規模CAGR約51.4%。國元證券認為，2025年成為全球人形機器人由「技術展示期」邁向「產品化與訂單驗證期」的關鍵一年，國內外路徑呈現出明顯分化。展望2026年，投資機會圍繞整機、關鍵零部件與核心模組、進化演進路徑方向三條主線展開。 　　公司方面，卡倍億設立上海卡倍億機器人，研發、生產和銷售人形機器人用零部件產品。安培龍與廣東天機智能系統有限公司在機器人用力傳感器領域有進行業務合作。公司為其提供協作機器人用力矩傳感器以及人形機器人用力矩傳感器。 　　機構預估2026年第一季度存儲器價格全面上漲 　　據媒體報道，根據TrendForce集邦諮詢最新存儲器產業調查，2026年第一季AI與數據中心需求持續加劇全球存儲器供需失衡，原廠議價能力有增無減，TrendForce集邦諮詢據此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各產品價格季成長幅度，預估整體Conventional DRAM合約價將從一月初公布的季增55-60%，改為上漲90-95%，NAND Flash合約價則從季增33-38%上調至55-60%，並且不排除仍有進一步上修空間。 　　東方證券認為，展望未來，AI推理對於存儲的增量需求仍將持續被挖掘，面向服務器的DRAM和NAND等整體需求有望持續高速增長。同時，NOR Flash等利基存儲因產能被主流產品擠壓，供給大幅收縮，預計緊缺與漲價態勢將延續，國內相關廠商有望受益。 　　公司方面，瀾起科技在內存接口芯片行業處於領先地位，是全球三大DDR5生產商之一，可提供DDR5內存接口及模組配套芯片全套解決方案，同時佈局高性能運力芯片滿足AI系統需求。晶盛機電的12英寸減壓外延設備廣泛適用於邏輯芯片、存儲芯片、硅光芯片、功率器件中的各項製程；常壓外延設備適用於功率器件；ALD設備適用於邏輯芯片、存儲芯片中的各項製程。 　　SpaceX在公司備忘錄中確認與xAI合併，估值將達1.25萬億美元 　　埃隆·馬斯克旗下SpaceX在公司備忘錄中確認與xAI合併，備忘錄顯示，SpaceX與xAI合併後的公司預計每股定價約527美元，估值將達1.25萬億美元。 　　馬斯克為SpaceX勾勒的宏大願景之一，是將數據中心送入太空，用於為AI執行復雜計算任務。如果相關工程難題能夠解決，xAI將有望從SpaceX在軌數據中心提供的算力中獲得巨大收益。而特斯拉在能源存儲系統方面的製造能力，則可能幫助SpaceX在太空中利用太陽能為這些數據中心供電。國盛證券楊潤思指出，AI算力爆炸式增長催生「天基數據中心」新範式——地面數據中心受限於能耗與散熱瓶頸，而太空中不僅可實現24小時日照，還可利用深冷宇宙背景實現近零成本散熱。在馬斯克提出部署100–500GW級太空AI計算網絡，中國規劃2035年前建成GW級晨昏軌道算力集羣背景下，衛星數量激增使得高可靠、高比功率的太空光伏系統從配套組件」升級為戰略基礎設施」，需求呈指數級增長。 　　上市公司中，邁為股份鈣鈦礦工藝設備取得關鍵進展，核心環節的大面積噴墨打印設備、蒸鍍設備、原子層沉積(ALD)設備的試驗機成功研製並應用，加速鈣鈦礦疊層電池向量產邁進。金辰股份在鈣鈦礦、鋁塑膜、質子交換膜、偏光片領域的研究和技術儲備。 　　1月上海二手房成交量創5年同期新高，連續三個月突破2.2萬套 　　根據上海房產交易中心官網「網上房地產」數據，1月上海二手房(含商業)網籤成交22834套。這已是上海二手房連續第三個月成交超2.2萬套。從縱向對比來看，該成交量創下近5年同期新高。單日成交數據也反映市場熱度。據安居客上海監測，1月10日，上海二手房單日網籤成交達1261套，創下近三個月新高。隨後的周末表現也熱度不減，1月17日、24日和31日的單日成交均突破1200套。 　　值得注意的是，2026年1月，16樣本城市二手房實時成交(剔除25春節影響)按年增長37.5%，並且二手房價降幅斜率顯著放緩，掛牌量較高位持續回落。東北證券劉清海認為，2026開年來樓市政策暖風頻吹，新房雖受制於供給端壓力錶現較為平淡，但二手房量價指標持續向好，2026年作為十五五規劃首年，更多樓市政策值得期待，呵護量價指標加速築底。 　　上市公司中，城投控股深耕上海房地產市場，並積極參與城市更新和片區開發，在保障房、城市更新業務具有先發優勢，「十五五」期間將加快推動向不動產市場化運營延伸，深化「投、融、建、管、退」全產業鏈佈局。深深房A為深圳經濟特區最早成立的房地產開發企業，主營商品住宅銷售、物業租賃及管理服務、酒店客房服務、建築安裝裝修服務，預計2025年淨利潤8080萬元至1.21億元，按年扭虧為盈。 　　AI應用商業化落地最為順暢的領域之一，AI編程滲透率未來有望快速提升 　　機構指出，AI+編程前景廣闊，商業化進展迅速。在AI賦能軟件開發各環節帶來效率提升較為明顯的情況下，以Claude為代表的大模型和以Cursor為代表的IDE工具營收快速增長，已體現出較好的商業化效果。 　　長江證券表示，從Copilot到Agent的範式轉移進行時，有望顛覆軟件開發生態。帶來的改變：1)從工具到決策、從被動到主動；2)生產效率重構：代碼生成的邊際成本顯著下降。從國內外產業進展看，AICoding市場正在快速擴容。根據SphericalInsights預測，到2032年，AICoding市場規模或將超過295億美元。從滲透率看，根據IDC統計，美國91%的開發者都使用AI編程工具，國內目前滲透率30%、未來有望快速提升。建議關注AICoding相關廠商。 　　上市公司中，三維天地低代碼開發平台已集成AI大模型，進一步提升開發效率。公司在AI大模型的技術和性能方面投入了大量的時間和成本進行開發和訓練，推出的Sunw aylink產品與低代碼平台相結合可以使客戶以極小的學習成本實現編程目的。卓易信息表示，卓易AI編程平台的優勢在於通過多智能體協作架構、行業/語言模板、雲原生資源和高質量精煉數據驅動的專業化模型，解決了現有大模型代碼碎片化、非生產級、前後端分離及無法一鍵部署發布的問題，真正實現應用的快速開發落地。 　　AIDC建設規模快速擴張，燃氣輪機全球供應持續緊張 　　數據中心用電的快速增長已成為全球電力需求的重要增量。短期來看，燃氣輪機因部署周期短(通常為 1-2 年)、供應可靠且與數據中心建設周期高度匹配，成為滿足該爆發式增長需求的首要選擇。 　　相比其他電源，天然氣發電的可靠性、靈活性與可調性特點突出，具備綜合成本優勢，且部署時間相對較短，已成為全球第三大發電來源。美國AIDC建設規模快速擴張，但電網設施老化問題突出。燃氣輪機憑藉輸出穩定、建設周期短的優勢，在美國數據中心供電結構中的佔比有望從2024年的40%提升至2035年的50%以上。國投證券指出，燃氣輪機市場高度集中，海外產能供給緊俏。渦輪葉片等核心零部件環節由於技術壁壘高，全球供應持續緊張，加之航空發動機市場同樣維持高景氣，PCC、HWM等國際龍頭可能優先保障航空領域供應，燃機零部件的產能瓶頸更為突出，為國內供應鏈企業提供了切入市場、搶佔份額的機遇。 　　上市公司中，應流股份已經為西門子能源F級燃氣輪機穩定供應葉片，又承擔其H級燃氣輪機葉片的開發工作，成為西門子能源燃機透平熱端葉片在中國的唯一供應商。振江股份具有深度綁定海外客戶的渠道優勢，針對海外燃氣輪機客戶配套的燃氣輪機發電機底座、外殼等鋼結構產品持續出貨，訂單已排到2027年。西子潔能表示，公司憑藉品牌效應、設備質量、交付服務多方面優勢獲得海外客戶的認可，在海外電力需求井噴的背景下，公司將緊抓天然氣機組需求爆發的燃氣輪機餘熱鍋爐訂單機會。