整理：ChainCatcher
重要資訊：
- 押注比特幣跌破 7.5 萬美元的期權價值達 11.59 億美元，與 10 萬美元看漲期權價值持平
- 易理華：過早看多 ETH 系錯誤，目前已出現利潤回吐
- 幣安：完成 SAFU 基金首批資產轉換，已購買 1 億美元比特幣
- 數字資產市場基礎設施提供商 Prometheum 完成額外 2300 萬美元孖展
- Strategy 上周斥資 7530 萬美元增持 855 枚比特幣
- 香港金管局：已收 36 家穩定幣牌照申請，爭取發出首批牌照
- 芝加哥期權交易所擬重啓二元期權，以進軍預測市場
過去 24 小時發生了哪些重要的事？
印度擬探索跨境使用數字盧比，以降低支付成本、提高貿易結算效率
ChainCatcher 消息，據 Cointelegraph 報道，印度正在探索跨境使用數字盧比（e-rupee），以降低支付成本，提高貿易結算效率，並擴大盧比的全球作用。
報道稱，作為印度儲備銀行發行的主權數字貨幣，e-rupee 可實現直接且最終的結算，無需依賴國際支付中的多箇中間機構。目前，印度已提出將 e-rupee 與其他國家（特別是金磚國家）的中央銀行數字貨幣（CBDC）掛鉤，以簡化跨境貿易、匯款和旅遊結算。
BitMine 上周增持 41,788 枚 ETH，總持倉逾 428 萬枚
ChainCatcher 消息，據 PR Newswire 報道，BitMine 今日宣佈其持有的加密貨幣、現金及「潛力項目」資產總值達 107 億美元，過去一周增持 41,788 枚 ETH。
截至 2026 年 2 月 1 日東部時間下午 6:00，公司加密資產包括：· 4,285,125 枚 ETH· 193 枚 BTC· 對 Beast Industries 的 2 億美元股權投資· 對 Eightco Holdings（NASDAQ: ORBS）的 2000 萬美元股權投資（「潛力項目」）· 以及總計 5.86 億美元現金。
Bitmine 執行主席 Thomas 「Tom」 Lee 表示：「ETH 價格在過去一個月從約 3,000 美元大幅下跌至約 2,300 美元。與此同時，以太坊日交易量卻創下 250 萬筆的歷史新高，且 2026 年日活躍地址數飆升至 100 萬的歷史峯值。換言之，以太坊鏈上活動與基本面在過去幾個月顯著增強，但 ETH 價格卻在下跌。在 2021-2022 年或 2018-2019 年的加密寒冬期間，以太坊交易活動和活躍錢包數量均出現下降，這與過去 12 個月我們所觀察到的情況恰恰相反。
因此，我們認為，解釋 ETH 價格疲軟的原因更多在於非基本面因素。首先，我們認為最主要的是，受「10 月 10 日」事件餘波影響，槓桿資金尚未迴歸加密貨幣市場。
Strategy 上周斥資 7530 萬美元增持 855 枚比特幣
ChainCatcher 消息，據官方消息，Strategy 上周以約 7,530 萬美元的價格收購了 855 枚 BTC，平均每枚比特幣價格約為 87,974 美元。
截至 2026 年 2 月 1 日，Strategy 共持有 713,502 枚 BTC，總收購成本約為 542.6 億美元，平均每枚比特幣成本約為 76,052 美元。
芝加哥期權交易所擬重啓二元期權，以進軍預測市場
ChainCatcher 消息，據 The Block 報道，芝加哥期權交易所（Cboe） 正與零售經紀商和做市商進行早期討論，計劃重新推出二元期權合約，旨在競爭快速增長的預測市場。
Kalshi 和 Polymarket 在 1 月的交易額達到 170 億美元，創下月度歷史新高。Cboe 曾於 2008 年推出該產品但隨後下架，目前正尋求通過合規設計將該產品重新定位為零售投資者進入期權市場的起點。該計劃將受 SEC 或 CFTC 監管。
數字資產市場基礎設施提供商 Prometheum 完成額外 2300 萬美元孖展
ChainCatcher 消息，據 businesswire 報道，美國數字資產市場基礎設施提供商 Prometheum 宣佈自 2025 年初以來已額外獲得 2300 萬美元孖展，投資方為一組高淨值投資者及機構。
這筆資金將用於支持其美國數字市場的商業擴張。具體方向包括：為美國經紀交易商提供數字資產對應清算服務，使其客戶能通過現有經紀賬戶交易數字資產；以及加速發行基於區塊鏈的數字原生及代幣化證券產品，並通過其經紀商網絡進行分銷。
社區質疑「Binance 買 BTC 僅是內部資金管理」，何一回應「Binance 站內買入」
ChainCatcher 消息，何一針對「Binance 買 BTC 僅是內部資金管理，並沒有從外部地址收幣」，回應表示，「Binance 會在 Binance 站內買」。
香港金管局：已收 36 家穩定幣牌照申請，爭取發出首批牌照
ChainCatcher 消息，香港金融管理局總裁餘偉文表示，首輪已收到 36 家機構提交的穩定幣牌照申請，目前正持續評估，爭取儘快作出決定並在 3 月發出首批牌照。
餘偉文指出，監管機構已就部分申請要求補充資料。由於首輪提交內容多為發牌所需的基本信息，後續仍需重點核實具體應用場景、風險管理安排以及儲備資產構成等關鍵要素。在資料齊備的前提下，金管局將力爭於 3 月完成首批發牌，但強調首批牌照數量不會多，將以審慎穩妥為原則推進。
ChainCatcher 消息，據官方消息，幣安已完成 SAFU 基金首批資產轉換，花費 1 億美元穩定幣購入比特幣。幣安將繼續使用剩餘 SAFU 基金購買比特幣，目標是在最初宣佈後 30 天內完成。
ChainCatcher 消息，馬斯克宣佈 Grok Imagine 1 版本現已全面發布。Grok Imagine 1 是 xAI 的人工智能音視頻生成最新成果，能夠生成 720p 分辨率的 10 秒視頻，並顯著提升音頻質量，試用期 30 內用戶已使用其生成超 12.45 億個視頻。
ChainCatcher 消息，國際現貨白銀和現貨黃金價格延續跌勢，Companiesmarketcap數據顯示，白銀全球資產市值縮水至4.331萬億美元，黃金資產市值下跌至32.518萬億美元，目前黃金的全球市值仍排名第一，白銀跌至第三位，低於第二位英偉達的4.653萬億美元。
愛潑斯坦文件曝光：曾投資 Blockstream，與比特幣早期圈層關係密切
ChainCatcher 消息，1 月 30 日解封的愛潑斯坦文件顯示，他在加密貨幣形成期與多位行業核心人物有聯繫。2014 年郵件證實，他參與了比特幣基礎設施公司 Blockstream 超額認購的 1800 萬美元種子輪孖展，通過 MIT Media Lab 的 Joi Ito 基金將個人投資額從 5 萬美元增至 50 萬美元。聯合創始人 Austin Hill 和比特幣先驅 Adam Back 均在郵件往來中。
文件還顯示，2014 年他與 Peter Thiel 討論比特幣定義；2016 年向沙特皇室顧問提議創建伊斯蘭教加密貨幣；2011 年稱比特幣很聰明但有嚴重缺點；2017 年明確回覆不值得購買比特幣。此外，MicroStrategy CEO Michael Saylor 和特朗普新提名的聯儲局主席 Kevin Warsh 的名字也出現在 2010 年聖巴特新年派對賓客名單中。
美國司法部確認，調查未發現愛潑斯坦使用加密貨幣洗錢或逃避監管的證據，他的角色僅限於高層人脈、偶爾投資和觀察者。
押注比特幣跌破 7.5 萬美元的期權價值達 11.59 億美元，與 10 萬美元看漲期權價值持平
ChainCatcher 消息，據 CoinDesk 報道，Deribit 期權交易平台數據顯示，價值 7.5 萬美元的比特幣看跌期權合約的美元價值目前已達 11.59 億美元，幾乎與價值 10 萬美元的看漲期權的名義未平倉合約量 11.68 億美元持平。
但行權價為 70,000 美元、80,000 美元和 85,000 美元的看跌期權也有大量未平倉合約，而行權價更高的看漲期權（除 100,000 美元的看漲期權外）則缺乏類似的交易活動。
易理華：過早看多 ETH 系錯誤，目前已出現利潤回吐
ChainCatcher 消息，易理華在 X 平台發文表示，首先必須承認：自從頂部清倉後，確實過早看多 ETH 是錯誤的，因為 BTC 在 10 萬美元左右，ETH 一直在 3000 美元，我們認為被低估。目前上一輪利潤回吐，倉位決定思路，在控制風險的情況下，繼續等待行情向上，謝謝大家關心，投資和交易是最難的，身處行業中，總是時刻忍不住看多。
ChainCatcher 消息，據 Antpool 數據，基於當前比特幣挖礦難度和 0.08 美元/度電費價格計算，包括螞蟻 S19 XP+ Hyd、神馬 M60S、阿瓦隆 A1466I 在內的礦機已達關機幣價。而螞蟻 S21 系列（S21、S21+、S21 Hyd.）已接近關機幣價約 6.9 萬至 7.4 萬美元區間。
此外，高算力礦機如螞蟻礦機 U3S23H、螞蟻礦機 S23 Hyd 的關機幣價則在 4.4 萬美元上方。
Jupiter 宣佈獲得 3500 萬美元戰略投資
ChainCatcher 消息，Jupiter 宣佈獲得 ParaFi Capital 3,500 萬美元戰略投資，用以加速構建鏈上金融基礎設施。
ChainCatcher 消息，據 CoinDesk 報道，香港立法會議員吳傑莊在接受 CoinDesk 採訪時表示，香港正將自身定位為全球加密貨幣市場的連接樞紐。
吳傑莊強調，香港不應與其他司法管轄區競爭，而應發揮橋樑作用。他指出："加密貨幣和 Web3 與傳統金融系統高度關聯。"結合大灣區倡議，香港可連接內地城市的規模、製造業深度和技術人才，同時提供監管明確性和金融可信度。吳傑莊還表示，今年香港將推出託管和場外交易監管，並可能允許專業投資者進行更高交易量的交易。
吳傑莊還表示，人工智能領域也將與加密貨幣融合，香港在這方面佔據獨特地位，能夠同時處理西方和中國的數據集，成為全球人工智能公司合作的平台。他認為香港的優勢在於保持開放、受監管和互聯互通，在這個仍處於建設階段的系統中佔據中心位置。
Meme 熱門榜
根據 Meme 代幣追蹤和分析平台 GMGN 行情數據顯示，截止 2 月 3 日 09：00，
過去 24h ETH 熱門代幣前五依次為：SHIB、LINK、PEPE、UNI、ONDO
過去 24h Solana 熱門代幣前五依次為：arc、PENGUIN、USELESS、67、WhiteWhale
過去 24h Base 熱門代幣前五依次為：SKYA、B3、NATO、TOSHI、toby
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散戶不是市場的噪音，而是市場的主旋律
很長一段時間裏，腦海中有一套根深蒂固的市場難度排序：大宗商品 > A 股 > 美股 > Crypto，這個排序背後的邏輯看似嚴謹：
- 大宗商品需要深厚的產業研究、宏觀判斷、地緣政治理解
- A 股充斥政策博弈和信息不對稱
- 美股是成熟市場，機構定價效率高
- Crypto 最年輕，信息透明，「最簡單」
但這套邏輯有個致命問題：把市場的複雜性等同於投資的盈利難度。結果是，在「複雜」的市場前望而卻步，在「簡單」的市場裏淺嘗輒止。
Tiger Research：流動性真空驅動急劇拋售，為何比特幣未能反彈？
- 比特幣在 1 月 29 日從 87,000 美元跌至 81,000 美元，並持續跌破 8 萬美金。
- 微軟令人失望的財報拖累了納斯達克指數，比特幣 87,000 美元附近的活躍實現價支撐隨之被擊穿。
- 市場對凱文·沃爾希被提名為聯儲局主席的猜測引發了下行壓力，儘管實際政策或許沒有市場預想的那般嚴厲。
- 監管機構對加密貨幣仍保持友好態度，但 84,000 美元已告失守，短期內下行風險不容忽視。
2026 宏觀預測: 流動性、預期與新秩序
2025 年初，投資者心中的主要「看漲」因素是特朗普的正式就職。主流觀點認為，他將觸發更多降息，注入流動性並推高資產價格。
事實上，2025 年 9 月至 12 月，出於對勞動力市場的擔憂，聯儲局確實實施了三次「防禦性」降息，並宣佈結束量化緊縮（QT）。但這並未帶來投資者期盼的「流動性洪流」。從 10 月起，有效聯邦基金利率（EFFR）逐漸向「利率走廊」中點移動，隨後甚至越過中點漂移至走廊上限 — — 這絕非流動性寬鬆的跡象。
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