阿波羅收購 GoodLife 少數股權
消息人士稱,該交易對加拿大最大健身公司的估值約為 20 億加元
創始人帕切爾-埃文斯(David Patchell-Evans)將繼續擔任董事長和投資人
Abigail Summerville
2月2日 - 據路透報道,投資公司阿波羅APO.N正在收購加拿大最大的健身俱樂部運營商 The GoodLife Group 的少數股權。
據熟悉此事的消息人士透露,這筆交易對這家健身房公司的估值約為 20億加元(14.6億美元)。
該公司由帕切爾-埃文斯(David 'Patch' Patchell-Evans)於 1979 年創立,此次交易標誌着該健身連鎖店首次引入外部股權資本。現年 72 歲的帕切爾-埃文斯將繼續擔任董事長和投資人。
聲明稱,管理着約 9080 億美元資產的阿波羅公司將通過與其混合戰略相關的基金和關聯公司進行此次投資。GoodLife 表示,新資本將幫助其加快長期戰略和增長,並增強其在健身市場的領導地位。
總部位於安大略省倫敦市的 GoodLife 旗下擁有 400 多傢俱樂部和約 150 萬名會員,包括 GoodLife Fitness、Fit4Less、GYMVMT 和 Éconofitness。公司網站顯示,雙周會員費從 7.99 加元到 59.99 加元不等。帕切爾-埃文斯是在一次嚴重的摩托車事故後進行康復治療時萌生了創辦 GoodLife 的想法。
"帕切爾-埃文斯在聲明中說:"鑑於阿波羅基金在創始人領導的公司方面的深厚經驗,我們相信阿波羅基金的這筆投資將使我們能夠在近50年成功的基礎上,加快我們的下一步發展。
像阿波羅這樣的投資公司是連鎖健身房的典型收購者。去年在美國,Leonard Green & Partners 收購了 Crunch Fitness,收購金額未公開,TSG Consumer Partners 收購了 EōS Fitness,收購價格為 據報道 (link) 15 億美元。在精品健身方面,Princeton Equity Group 去年收購了 Bootcamp 概念公司 Barry's。
阿波羅的混合戰略通過債務和股權資本為公司提供資本解決方案,據其網站介紹。
Guggenheim Securities 和 McMillan 為 GoodLife 提供顧問服務,Jefferies、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 和 Blake, Cassels & Graydon 為 Apollo 提供顧問服務。
(1 美元 = 1.3675 加元)
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