智通財經APP訊,萬國數據-SW(09698)發布公告,本公司宣佈其先前公布的私人配售(私人配售)3億美元B輪可轉換優先股予一名中國機構投資者華泰資本投資有限公司,已於2026年2月6日完成。
可轉換優先股可由持有人選擇轉換為萬國數據的A類普通股,轉換率對應的轉換價約為每股GDS美國存托股54.43美元(轉換價),較2026年1月30日香港收市價溢價約17.5%(經轉換併除以八,即普通股與美國存托股的轉換比率),或較簽署日期前30個交易日的成交量加權平均價格高出約30.9%,受限於慣常反攤薄調整,如發行普通股作為股息或進行普通股拆細或合併。
轉換前,可轉換優先股持有人享有的每股可轉換優先股投票數等於有關可轉換優先股轉換的A類普通股數目。因此,有關可轉換優先股持有人將可在股東大會上就所有事項行使投票權,其投票權將與普通股持有人作為單一類別共同行使。
當可轉換優先股附帶的轉換權以轉換價悉數行使時,將會發行合共約551.21萬股美國存托股(或4409.66萬股普通股),佔於本公告日期本公司發行在外股份總額的2.6%,按1:1、1:20及1:50的比例(A類普通股與B類普通股之間)享有2.7%、 1.8%及1.2%的總投票權。