股價大漲近 33%,盤中百分比漲幅創歷史新高
要約收購價為 2.60 澳元/股,較上次收盤價溢價 47.7%
董事會授予獨家盡職調查權
改寫第 1 段,在第 2 段中增加股份,在第 7-9 段中增加背景信息
路透2月9日 - Pepper Money PPM.AX周一稱,該公司已收到來自投資管理公司Challenger CGF.AX和大股東Pepper Group的收購要約,對該公司的估值為11.6億澳元(8.149億美元),幫助其股價創下盤中漲幅紀錄。
這家澳大利亞非銀行貸款公司的股價最高上漲 33.52%,至 2.350 澳元,創下有史以來最大的盤中百分比漲幅。在基準指數.AXJO中,挑戰者股價一度下跌7.51%,是跌幅最大的股票之一,該指數最後上漲了1.5%。
根據該方案,Pepper Money 股東將獲得每股 2.60 澳元的收益,比該股最後收盤價溢價 47.7%。
該公司表示,持有這家總部位於新南威爾士州的公司約 60% 股份的 Pepper Group 最初將至少保留其目前持有的 Pepper Money 股份。
Challenger 在另一份聲明中說,如果交易繼續進行,它將把持股上限設定為 25%,並指出這項投資將使它能夠長期獲得固定收益資產,以促進增長和回報。
Pepper Money 的獨立董事會已授權 Challenger 獨家查閱賬簿,以開展盡職調查,並在審查交易後着手編制交易文件。
澳大利亞金融評論報》周日報導了這一接觸,之後 Pepper Money 證實收到了這一提議。
Pepper Money 成立於 2000 年,專門從事住房貸款、資產孖展和商業貸款業務,2024 年的稅後淨利潤為 9820 萬澳元。該公司 2025 年的業績將於下周公布。
對 Pepper Money 提出收購要約的背景是,澳大利亞上市消費貸款和非銀行貸款行業再次出現整合熱潮。
2025 年底,Humm Group HUM.AX披露了來自 Credit Corp CCP.AX的非約束性收購要約 (link),而在今年早些時候,該公司已經收到了一份單獨的收購要約。
近年來,該行業也出現了一些引人注目的收購案,包括 Block XYZ.AX (link) 收購現購現付公司 Afterpay,從而將一家主要的消費貸款公司從澳大利亞證券交易所除名。
Pepper Money於2017年首次被KKR KKR.N私有化 (link),然後於2021年以每股2.89澳元的發行價重新上市。
(1美元=1.4235澳元)
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