企業孖展業務

2月6日，牧原食品股份有限公司（「牧原股份」，2714.HK）在香港聯交所主板掛牌上市，交銀國際擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。該項目是交銀國際2026年完成的第3單港股上市項目。牧原股份本次全球發售定價每股39.00港元，發行273,951,400股H股，孖展規模約106.84億港元。若超額配售權悉數行使，募資淨額最高可達120.38億港元，這不僅是2026年以來全球規模最大的農牧企業IPO，更躋身近年來港股農業板塊最大規模IPO行列。

項目發行承銷過程中，交銀國際憑藉對農牧食品與現代農業產業的深入理解以及豐富的行業經驗，高效協助公司開展市場推廣與股票銷售工作。本次牧原股份香港上市引入基石投資者包括美的控股、中化香港、平安人壽保險、大家人壽、瑞銀資管、Fidelity、Millennium、Jane Street等。其中，正大集團以2億美元認購金額領銜基石投資，其在東南亞地區深厚的產業佈局與資源優勢，有望為牧原股份加速拓展海外市場提供有力支持。

牧原股份成立於1992年，總部位於中國河南省南陽市。公司現已形成集飼料加工、生豬育種、生豬養殖、屠宰加工為一體的豬肉產業鏈，業務覆蓋全國多省市，是全球最大的生豬養殖企業之一。截至2月6日中午收盤，公司市值2975億港元。