馬上就要過年了，泰勒無心上班，感覺每天都是周五，今天在家玩了一天Seedance 2.0，順便拍了一條視頻。一起回顧下今天發生了什麼事情。

　　AI應用暴漲

　　2月10日，市場全天窄幅震盪，三大指數升跌互現。截至收盤，滬指漲0.13%，深成指漲0.02%，創業板指跌0.37%，科創綜指上漲0.31%。

　　市場共2195只個股上漲，71只個股漲停，3128只個股下跌。

　　AI應用、影視、傳媒股集體爆發，中文在線、光線傳媒、中國電影等多股漲停。消息面上，字節跳動旗下Seedance 2.0視頻生成大模型火爆出圈，被稱為娛樂界「ChatGPT 時刻」，抖音上都是和周星馳槍戰，和成龍打架的視頻。

　　有分析師稱，Seedance 2.0的能力躍升直接擊中了漫劇製作的痛點。對於追求劇情連貫和視覺質感的精品漫公司而言，這意味着製作周期有望進一步壓縮，同時畫質從「PPT動態漫」升級為「類電影級動畫」。掌握優質內容且具備成熟AI工作流的企業，將利用先進工具構建更高的內容壁壘；同時AI工具將從「選配」變為行業的「標配」，有能力向外輸出Agent的公司將打開更大空間。利好算力基礎設施：多模態視頻生成是典型的「算力吞噬獸」。Seedance 2.0的廣泛應用將帶動推理端Token消耗呈指數級增長，這將為底層的算力基建及服務廠商帶來更多的增量需求。

　　算力概念股延續漲勢。

　　人形機器人概念股表現活躍，萬向錢潮午後漲停。

　　下跌方面，零售、白酒等消費股調整，皇台酒業接近跌停。

　　台積電股價拉升

　　2月10日，台積電美股夜盤直線拉升。

　　消息面上，台積電1月銷售額創下數月來最快增速，顯示全球對AI的投入依然強勁，儘管市場對行業泡沫的擔憂仍在。

　　台積電公布，1月營收按年增長37%，達到4013億新台幣（約127億美元），高於台積電對全年約30%營收增速的預期。不過，需要注意的是，按年基數可能受到農曆新年假期影響——2025年的農曆新年在1月。

　　數據中心芯片需求的旺盛，推動台積電計劃今年資本開支最高可達560億美元，較2025年增加約四分之一。上周，英偉達CEO黃仁勳將這波資本開支熱潮稱為「一代人一次的基礎設施建設」。

　　與此同時，亞馬遜和Meta等大型科技公司的鉅額投入也讓一些投資者感到不安：他們擔心，AI的收益未必會回到那些投入最多的人手裏。再加上不少數據中心合作協議存在「循環」（彼此依賴、互相推動）的特徵，也讓經歷過科技行業「繁榮—崩盤」周期的市場參與者更加謹慎。

（文章來源：中國基金報）