光模塊賣鏟人邏輯較強，資金搶籌佈局，資金面看，通信ETF(515880)近20日資金淨流入超27億元。資本開支方面，海外雲廠商Capex指引繼續大幅上修，帶動產業鏈估值修復。谷歌2026年資本支出預計在1750億至1850億美元之間，按年接近翻倍；Meta全年資本支出指引1150億~1350億美元，按年增長73%；亞馬遜指引2000億美元，按年增長53%。行業景氣方面，美股財報再度印證AI確定性，...
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