智通財經APP獲悉，根據TrendForce集邦諮詢最新高速互連市場研究，為應對AI所需的龐大運算需求，Google(谷歌)新世代Ironwood機櫃系統結合3D Torus網絡拓撲、Apollo OCS全光網絡，實現高速互連架構，將推升800G以上高速光收發模塊在全球出貨佔比，預估將自2024年的19.5%上升至2026年的60%以上，並逐漸成為AI數據中心的標準配備。

在搭配全光網絡交換機OCS(optical circuit switch)的架構下，Ironwood機櫃內的TPU以高速銅纜處理短距互連，跨機櫃則全面改由全光網絡進行數據傳輸，AI叢集從設計階段就被要求配置足夠的800G/1.6T光模塊。TrendForce集邦諮詢以2026年Google TPU近400萬顆的出貨預估推算，對應的800G以上光模塊的需求將逾600萬支。

除了AI叢集的架構領先，「省電」與「省錢」是Google這套設計的最大優勢。TrendForce集邦諮詢表示，Apollo OCS技術的核心在於使用「微型反射鏡 (MEMS)」，讓數據光纖直接對接，避免傳統技術在「光」與「電」之間反覆轉換產生的耗能與延遲。單台OCS交換機與傳統交換機相比，耗電量大幅減少約95%。此外，若未來需將帶寬從800G提升至1.6T時，企業只需更換高速光模塊即可，不必重新打造整個系統，升級成本將更具競爭力。

從供應鏈角度分析，預期領導廠商InnoLight(中際旭創(300308.SZ))憑藉與Google在硅光子、1.6T平台的合作基礎及第二梯隊的Eoptolink(新易盛(300502.SZ))共可囊括近八成Google 800G以上光模塊訂單。Lumentum則在OCS系統與MEMS供應扮演關鍵角色，其產能規劃將實際影響Apollo OCS導入節奏。

TrendForce集邦諮詢指出，隨着算力持續堆棧，數據在機櫃與機櫃、叢集與叢集之間的傳輸需求同步放大。因此，高速光模塊、激光等光通信零部件的技術演進與供給，將成為繼GPU、存儲器之外，影響算力擴充速度與成本的另一項決定性因素。