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來源：金融投資報
馬斯克的熱點效應再次席捲資本市場。
從最近一場長達3小時的深度訪談釋放技術野心，到特斯拉被曝在美啓動光伏產能選址，再到馬斯克揚言SpaceX要在月球和火星上建城市，每一步動作都牽引着資本市場的神經。
新能源與太空探索的雙重敘事，在2月9日直接點燃A股市場行情，推動光伏板塊集體走強。
馬斯克：是時候大規模重返月球了
馬斯克，這個名字已成為撬動資本市場預期的關鍵槓桿。特斯拉創始人兼首席執行官、SpaceX首席執行官兼首席技術官、OpenAI聯合創始人，僅憑這三重身份，便足以牽動全球資本的敏感神經。
當地時間2月8日，馬斯克在社交平台X發帖稱：「SpaceX已經將重心轉移至在月球上建造一座可自我擴張的城市上，因為我們有望在10年內實現這一目標，而前往火星則需要20年以上。」
馬斯克補充表示，前往火星的時機僅限於每26個月一次的行星連珠（航程6個月），而登月發射周期可縮短至每10天一次（航程2天）。他表示，這意味着月球城市的建設迭代速度遠快於火星城市。
北京時間2月8日，馬斯克發帖表示，是時候大規模重返月球了。
與此同時，馬斯克在地球上的能源佈局也同步提速。據報道，特斯拉正在評估美國多個選址，擬擴大太陽能電池製造業務，目標在未來三年內實現每年100吉瓦的太陽能製造能力。此前，其團隊已低調訪問中國太陽能設備製造商，被業內視為供應鏈籌備的關鍵一步。
引爆光伏板塊
「太空城市」的願景敘事，與地球產能的積極擴張，形成了奇妙的共振。
受此一系列消息影響，資本市場迅速作出反應。2月9日，A股光伏概念股集體大爆發。開盤即漲停的個股不在少數，協鑫集成、愛旭股份、亞瑪頓、拓日新能、聚和材料、晶科科技等十多隻概念股直線拉升至漲停板。截至收盤，光伏設備、文化傳媒、短劇遊戲、BC電池等板塊漲幅居前，板塊內漲停或漲幅超過10%的個股接近30只。
行業資金方面，截至收盤，半導體、通信設備、光伏設備等板塊資金淨流入排名靠前，其中半導體淨流入53.19億元。
分析人士指出，今日光伏板塊大漲主要受兩大「利好」共振驅動：其一，馬斯克旗下企業正加碼光伏製造佈局，市場預期中國具備高效迭代與快速響應能力的頭部設備商，有望切入特斯拉及SpaceX供應鏈，為行業打開成長空間；其二，行業基本面呈現積極信號，多家一線廠商多次上調組件報價，疊加「反內卷」政策引導與產能出清預期，市場對供需格局邊際改善的信心顯著增強。
「隨着SpaceX推進衛星發射及相關在軌應用佈局，軌道AI數據中心的探索趨勢逐步顯現。」國泰海通在研報中指出，作為太空場景的重要能源供給方式，光伏有望在軌道數據中心建設過程中獲得更多應用機會，相關光伏設備廠商將持續受益。
我國光伏產業在設備、材料方面全球領先。東方證券表示，太空光伏市場空間足夠廣大，假設全球每年需要發射8萬顆衛星，按照單顆衛星100kW計算，全球每年跟隨衛星上天的太空光伏規模可達到8GW。看好國內優勢設備廠商獲得增量訂單，若馬斯克光伏產能規劃往上游硅料、硅片延伸，我國設備廠商的市場空間有望進一步提升。另外，其看好核心材料製造商對海外頭部客戶出貨規模提升，推動利潤增長。
不難預見的是，從仰望火星到聚焦月球，從電動汽車到超級光伏產能，馬斯克正將其龐大的產業帝國編織成一張協同效應與「含金量」兼具的密網。
| 金融投資報記者 賀夢璐|
責任編輯：楊紅卜