一、2025年初以來恒生科技板塊估值持續回升，10月以來有所震盪，互聯網龍頭公司估值普遍具備性價比以AI大模型為核心的新一輪競爭，受到Deepseek開源及模型普惠化帶來商業化ROI改善，國產AI迎來估值重塑，龍頭互聯網平台是本輪的中堅力量，兼具AI大模型能力+capex投入（包括支持國產算力）、人才投入能力+應用能力等，帶來年初以來恒生科技板塊估值的持續回升，但由於海外流動性、宏觀環境、公司...
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