自人工智能熱潮開始以來的三年裏，有一點可以肯定的是，幾乎所有大型人工智能項目都是從英偉達的芯片開始的。

但去年，科技行業兩家最強大的公司——同時也是英偉達最大的兩家客戶——對英偉達看似不可逾越的業務造成了雖小但意義重大的衝擊。

首先，亞馬遜開始將數千個自己的人工智能芯片裝入位於印第安納州的龐大計算機數據中心網絡，這些芯片正被世界領先的人工智能公司之一 Anthropic 使用。

隨後，谷歌還與Anthropic公司達成了一系列協議。三位熟悉該合作關係的人士透露，隨着Anthropic在紐約、德克薩斯州和其他地區建設多個數據中心，谷歌正在為這些設施提供芯片。這三位人士要求匿名，因為他們未被授權討論該交易。

多年來，衆多芯片製造商一直試圖與英偉達競爭，其中包括像AMD這樣的老牌公司、像Cerebras這樣的初創公司以及像微軟和Meta這樣的科技巨頭。但亞馬遜和谷歌不斷壯大的芯片業務纔是英偉達面臨的最強勁對手。

「是的，英偉達控制着很大的市場份額，但在這個市場中，即使是很小的份額也價值數十億美元，」數據中心研究公司 SemiAnalysis 的分析師 Jordan Nanos 說。

亞馬遜首席執行官安迪·傑西在最近一次與投資者的財報電話會議上表示，到2025年，亞馬遜人工智能芯片Trainium的收入將達到「數十億美元」。幾周後，為谷歌提供芯片製造服務的博通公司首席執行官意外透露，谷歌的芯片（稱為張量處理單元，簡稱TPU）的收入將達到數百億美元。

英偉達如今是全球市值最高的上市公司，仍然掌控着用於構建和部署在線聊天機器人、圖像生成器和其他人工智能技術的專用芯片這一利潤豐厚的市場92%的份額。預計到2025年，其人工智能芯片的收入將接近2000億美元。

亞馬遜和谷歌等公司在與英偉達競爭時如履薄冰：它們雖然自行製造芯片並提供給客戶，但英偉達仍然是它們的主要供應商。

與大多數人工智能公司一樣，Anthropic 也嚴重依賴英偉達芯片。但它對英偉達向中國出售芯片的做法日益不滿，並正努力降低對英偉達的依賴。其結果是，Anthropic 的兩大投資者——亞馬遜和谷歌——獲得了數百億美元的芯片收入。

谷歌的芯片業務在 12 月份開始引起關注，當時博通首席執行官 Hock Tan 表示，該公司已向 Anthropic 出售了價值 100 億美元的谷歌芯片，而這家人工智能初創公司又下了價值 110 億美元的第二筆訂單。

三位知情人士透露，Anthropic公司正在與一家名為Fluidstack的公司合作建設數據中心，並在其中安裝這些芯片。他們還表示，由於Fluidstack公司為建設這些數據中心承擔了債務，谷歌也為這筆交易提供了擔保，這意味着如果Fluidstack公司無力償還債務，谷歌將承擔償還責任。

自 2017 年以來，谷歌一直通過其雲計算服務向其他公司出租 TPU。但它與 Anthropic 的合作採取了一種新的方式：谷歌首次允許一家公司將這些芯片安裝在不屬於谷歌的數據中心內。

促成這一安排的部分原因是Anthropic公司決心對其人工智能技術保持嚴格控制。Anthropic首席執行官Dario Amodei和其他公司高管認為人工智能正變得越來越危險，因此他們力求確保任何人——即使是Anthropic的親密合作伙伴——都無法接觸到公司的原始軟件代碼。通過運營自己的數據中心，Anthropic希望將這些代碼嚴加保密。

這筆不同尋常的交易讓我們得以窺見谷歌的芯片業務，顯示其收入已攀升至數百億美元。

「那是一大筆錢，」Cerebras首席執行官安德魯·費爾德曼說。「他們的芯片銷量非常驚人。」

亞馬遜在谷歌之後大約三年纔開始研發人工智能芯片。2023年秋季，亞馬遜宣佈將向Anthropic公司投資40億美元。不久之後，一位亞馬遜高管私下向另一家公司的高管透露，Anthropic之所以能贏得這筆交易，是因為它同意使用亞馬遜的芯片來構建其人工智能系統。這位高管寫道，亞馬遜的目標是打造一個能夠與英偉達抗衡的有力競爭者。

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次年，亞馬遜與 Anthropic 公司合作，為其芯片 Trainium 2 的新版本量身定製，以適應如今用於訓練和部署人工智能的數據中心。

雖然這些芯片的性能不如谷歌或英偉達的芯片，但亞馬遜在每個數據中心安裝的芯片數量是後者的兩倍，希望用相同的電力提供更強的計算能力。

亞馬遜雲計算部門 Amazon Web Services 的副總裁 David Brown 表示，隨着亞馬遜在印第安納州的數據中心和其他設施部署越來越多的芯片，其芯片收入每三個月增長 150%。

他在一次採訪中說：「增長速度受限於我們向市場推出芯片的速度。」

雖然Anthropic目前是亞馬遜芯片收入的主要驅動力，但專家認為，這種重要的合作關係可能會帶來更大的變革。當Anthropic使用亞馬遜或谷歌的芯片時，它向市場其他廠商表明，英偉達芯片並非唯一選擇。

其他芯片製造商也在洽談類似的交易。AMD和Cerebras最近同意向ChatGPT的開發商OpenAI提供人工智能芯片。

Futurum Group分析師丹尼爾·紐曼表示，像Anthropic和OpenAI這樣的公司正在與英偉達以外的芯片製造商達成協議，以獲取儘可能多的原始計算能力。因此，他和他的公司預測，未來兩年內，英偉達替代芯片的市場增長速度將超過英偉達芯片的市場增長速度。

Anthropologie 和 OpenAI 並非典型的芯片買家；他們擁有經驗豐富的工程師，能夠修改軟件以適配新型芯片。SemiAnalysis 的 Nanos 先生表示，隨着他們採用新型芯片，也將推動其他公司朝着同樣的方向發展。

他說：「為這些芯片開發軟件的人越多，使用這些芯片的人就越多。」