智通財經APP訊，合景泰富集團(01813)公布境外債務重組的重大進展，過去數月，公司與票據持有人小組的成員連同其各自的顧問進行建設性溝通，制定協商一致的重組。 公司已與票據持有人小組就一項全面的重組方案的主要條款達成原則性協議，惟須待與票據持有人小組進一步磋商並協定最終條款及文件。根據公司現有可得的資料，組成票據持有人小組的成員共同持有或控制適用範圍內債務超過25.8%的未償還本金總額。此為公司實施重組的重要里程碑，公司謹此對票據持有人小組及其顧問於公司持續進程中的持續支持及參與表示感謝。

公司擬在香港透過協議安排計劃，並在公司及其顧問認為必要時，透過公司與票據持有人小組大多數成員以實施重組為主要目的所協定的任何其他公司行動、法律程序或其他程序或步驟實施重組。

重組方案涉及公司境外債務，包括39.5億美元優先票據、3.8億美元銀團貸款，以及公司所借或擔保的3.34億美元若干其他貸款孖展(統稱「適用範圍內債務」)項下的債務。

重組方案擬向適用範圍內債務的持有人╱貸款人(統稱「計劃債權人」)提供兩(2)項經濟選項方案，使其適用範圍內債務轉換為下列形式：(i) 選項一：計劃債權人每持有100美元適用範圍內債務本金額，若選擇及╱或獲分配至選項一，其中0.87美元將轉換為現金，29.0美元將轉換為零息可交換票據(ALC票據)，該票據將享有位於香港鴨脷洲的物業發展項目的經濟利益(ALC項目)，20.0美元將轉換為與選項二條款相同的零息強制可轉換債券(MCB)，而其餘本金額將全數註銷。可分配至選項一的適用範圍內債務本金額最高為13.8億美元;及

(ii) 選項二：由選擇及╱或獲分配至選項二的計劃債權人持有的適用範圍內債務本金額的100.0%將轉換為MCB。MCB持有人可自願按每股 1.55港元的轉換價，將其MCB轉換為公司新發行股份。所有未償還的MCB將於到期日(即重組生效日期後兩年當日)轉換為公司新發行股份，惟倘若干中止事件發生則將導致強制轉換中止。

為維持股權結構穩定，重組條款要求計劃債權人指示計劃債權人應占的每 100美元本金額的MCB(選項一與選項二均適用)中，27美元的該等MCB將發行予公司主席。

作為重組的一部分，公司將於重組生效日期之前進行供股。供股所得款項將用於支付與重組有關的費用。

為支持重組，主席及╱或其家庭成員將提供最高達1000萬美元的新資金注資.新資金可能採用股權或次級債務形式提供，有待與票據持有人小組進一步協商。

公司將採納一項新股份獎勵計劃，據此將向集團選定管理層、董事及╱或僱員授出新股份，該計劃將向選定人士提供最高達公司股份總數 3%的股份(按全面攤薄及轉換基準計算)。