合景泰富在港交所公告中表示，已與票據持有人小組就一項全面的境外債務重組方案之主要條款達成原則性協議。

　　該小組的成員共同持有或控制適用範圍內債務超過25.8%的未償還本金總額。

　　重組方案涉及公司境外債務，包括39.5億美元優先票據、3.8億美元銀團貸款和3.34億美元其他貸款孖展。

　　重組方案擬向適用範圍內債務的持有人或貸款人提供兩項選項方案，使其債務轉換為下列形式：

　　選項一為，債權人每持有100美元債務本金，其中0.87美元將轉換為現金，29美元將轉換為零息可交換票據，20美元將轉換為零息強制可轉換債券（MCB），其餘本金額將予以註銷。

　　可分配至選項一的適用範圍內債務本金額最高為13.8億美元。

　　選項二為，債權人持有的適用範圍內債務本金額100%將轉換為MCB，MCB持有人可自願按每股1.55港元的轉換價轉換為公司新發行股份。

　　作為重組的一部分，公司將在重組生效日前進行供股，供股所得款項將用於支付重組相關費用。

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責任編輯：李桐