金吾財訊 | 中信建投表示，AI發展日新月異，大模型持續迭代升級，算力需求非常強勁。如智譜新模型編程能力大幅提升，引發算力需求激增，Seedance視頻能力表現非常亮眼，引發業界大佬關注。該機構認為大模型的商業變現路徑暢通，正在從「低價/免費圈地」階段走向「為高質量付費」階段，且帶動的算力需求非常旺盛。假期期間，美股AI算力光通信個股總體表現亮眼，如Lumentum、康寧、Coherent均創歷史新高（盤中或收盤），智譜與MINIMAX-WP也大漲。黃仁勳表示將在3月舉辦的GTC大會發布「世界前所未見」的芯片。繼續看好AI產業鏈，包括大模型、AI算力鏈等。