智通財經APP獲悉，光通信概念股集體高開，截至發稿，長飛光纖光纜(06869)漲5.42%，報175港元；劍橋科技(06166)漲5.19%，報77港元；鴻騰精密(06088)漲5.05%，報6.45港元；匯聚科技(01729)漲2.31%，報19.5港元。

消息面上，英偉達宣佈與光通信領域兩大領軍企業Lumentum、Coherent達成多年期戰略合作，分別向兩家公司各投資20億美元，總計斥資40億美元加碼先進光學技術研發與製造，全力推動下一代AI基礎設施的規模化建設，進一步夯實其在AI和加速計算領域的全球領先地位。

此次與兩家企業的合作均為非排他性協議，每份協議中均包含英偉達數十億美元的產品採購承諾，以及其未來獲得先進激光、光網絡相關產品及組件的產能使用權與優先權。

中國銀河證券指出，光模塊景氣度仍舊處於上升通道中，海外端當前景氣度較高，主流雲廠商2026年資本開支規模持續超預期，GPU性能的提升帶動海外光模塊速率升級趨勢明確，高速率高價值量的光模塊放量節奏有望加速，同時Scale-up側遠期光進銅退的趨勢逐步明確，推動光模塊用量及需求量的進一步增長