1）對 AWS 的增長韌性更有信心，將 AWS 2026/2027 財年的增速預期上調 至 29%/32%。2）AWS 的增長斜率仍由算力產能驅動，收益率測算顯示存在上行空間。3）Trainium 芯片得到進一步驗證與助力。4）AWS 的多模型戰略得到拓展。5）智能體（Agentic）：立足平台而非橫向 擴張。目標價 300 美元，維持 「跑贏大盤」 評級。事件背景上周五，亞馬遜...
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