核心觀點稀土：為遏制日本「再軍事化」商務部繼續出台對日稀土出口管制措施，將20 家日本實體列入出口管制管控名單，將20 家日本實體列入關注名單，稀土戰略價值重申。供需層面，短期供給端持續緊張，緬甸北部衝突不斷，供給端擾動增多，國內部分冶煉分離企業存在階段性減產情況，市場流通貨源偏緊，國內新配額制度下，將進口礦及冶煉納入配額管理，長期供給彈性下降。需求端旺季降至，終端客戶二季度訂單陸續簽訂，國內下游...
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