文｜許英博 連一席 徐濤 楊皓天 尹欣馳 楊澤原丁奇 高飛翔 胡葉倩雯 李赫然 魏鵬程 丁科翔葉達 夏胤磊 程子盈 劉天昊 張苡銘2月科技板塊表現顯示，美股雲廠商集體上調Capex，但市場對資本回報率和現金流的擔憂加重，導致部分雲服務與SaaS板塊承壓，敘事和估值重心向算力、先進製程、設備、存儲、CPO、液冷等環節上移。展望3月，我們認為海外與國內算力需求均持續超預期背景下，上游環節景氣度與漲價...
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