中東戰火波及IPO定價:軟銀旗下PayPay(PAYP.US)赴美上市恐「探底發行」

智通財經
03/11

智通財經APP獲悉,據兩位知情人士透露,由於中東戰爭引發市場動盪,軟銀集團旗下支付公司PayPay(PAYP.US)的首次公開發行(IPO)定價可能定在區間低端。

其中一位知情人士表示,PayPay的IPO訂單簿獲得超5倍超額認購,目前已關閉,最終定價將於周三美股收盤後確定。

根據本月提交的文件,這家日本支付應用運營商此次共發行5500萬股美國存托股票,定價區間為每股17至20美元,目標估值高達134億美元。

其中一位消息人士稱,騰訊螞蟻集團旗下的支付寶以及谷歌已承諾參與此次IPO投資。上述公司均未回應置評請求。

PayPay通過在其支付應用上提供返現優惠,在鼓勵日本消費者擺脫現金偏好方面發揮了核心作用。目前其註冊用戶已超過7000萬。

然而,該公司的IPO之路並不平坦。據上周報道,由於中東衝突衝擊市場,PayPay的IPO路演最初被推遲。此前在去年美國政府停擺期間,PayPay就曾推遲IPO,因為監管流程中斷導致文件提交延遲。

儘管近期市場波動,但預計今年美國IPO市場將大幅反彈。高盛預測,2026年IPO募資額可能翻兩番,達到創紀錄的1600億美元,潛在上市企業包括埃隆·馬斯克的SpaceX,以及人工智能公司OpenAI和Anthropic。

PayPay將成為繼Arm轟動性IPO之後,軟銀多數股權投資的首個美國上市案例。軟銀於2023年將這家芯片設計公司上市,估值為545億美元,此後其市值已升至近1300億美元。

PayPay計劃在納斯達克上市,股票代碼為"PAYP"。高盛、摩根大通、瑞穗銀行和摩根士丹利是PayPay此次發行的聯合賬簿管理人。

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