【主題詳情】 　　海外氣價上漲將有效傳遞至電價，戶儲需求或迎新一輪爆發 　　機構指出，衝突將推動新一輪戶儲需求爆發。在歐洲邊際出清的電價機制下，LNG天然氣是目前電力市場定價之錨，此次衝突帶來的氣價上漲將有效傳遞至電價，戶儲需求預計將迎來新一輪爆發。 　　華西證券認為，短期來看，在能源供給不確定性加劇、峯谷套利優化電費的雙重驅動下，歐洲戶儲/工商儲經濟性與剛需性共振強化，板塊景氣度上行趨勢明確；中長期來看，在全球用電量提升、電網建設周期緩慢背景下，分佈式儲能有望成為緩解電力短缺的重要路徑，當前歐洲多國已經陸續出台明確補貼政策，進一步夯實戶儲與工商儲中長期需求增長確定性。根據SPE預測，2029年預計歐洲工商儲新增裝機規模為20.1GWh，5年CAGR達到55.7%。 　　上市公司中，派能科技是國內少數同時具備電芯、模組、電池管理系統、能量管理系統等儲能核心部件自主研發和製造能力的企業之一。公司海外業務已從歐洲戶用儲能單一市場，逐步向全球多區域、工商業儲能與家用儲能並行的戰略佈局升級。華寶新能於2025年6月推出新一代DIY陽台光伏儲能產品，精準匹配德國等核心市場的主流規格；8月起，該產品正式進入營銷推廣與渠道拓展階段，相關工作穩步落地。 　　三星SDI正在開發滿足實體AI應用的全固態電池 　　行業媒體報道，三星SDI正在開發滿足實體AI應用高安全性、高輸出要求的全固態電池，並採用軟包形態以實現輕量化。該公司目標是明年下半年實現量產。三星SDI此前一直在為電動汽車研發方形全固態電池，如今計劃多樣化電池形態，將該技術應用於人形機器人、航空系統及下一代可穿戴設備等多個領域。 　　固態電池在傳統的動力電池、消費電子場景，以及新興的低空經濟、人形機器人、商業航天等場景均有應用前景，潛在需求空間廣闊。平安證券指出，固態電池蓄勢待發，設備環節有望率先受益。國內主要車企規劃於2026-2027年啓動裝車驗證，固態電池產業化進程有望穩步推進，設備環節有望率先受益於技術迭代與產能建設。整線設備環節，領先企業具有完整解決方案提供能力，有望受益於固態電池產能建設和傳統鋰電產能擴張周期。 　　上市公司中，海目星表示，公司是行業首家同時進行「氧化物電解質+鋰金屬負極」與「硫化物電解質+硅碳負極」雙技術路線佈局的設備公司，並且是行業首家固態電池設備實現商業量產訂單簽約的公司。目前公司的固態相關訂單均已實現出貨並得到客戶的高度認可。聯得裝備正在積極加大對固態電池設備和鈣鈦礦設備領域的技術研發和市場開拓。公司在固態電池設備領域已經實現技術突破，其中超聲波焊接工藝設備已經出貨到客戶。在鈣鈦礦領域的相關設備已經在客戶端進入中試階段驗證。華自科技在固態電池領域可提供固態電池化成容量機及測試自動物流系統、溫等靜壓端自動物流系統(匹配等靜壓工藝環節)；同時將圍繞等靜壓設備、高溫高壓夾具等關鍵環節適度延伸佈局，聚焦固態電池生產核心需求。 　　國產機床爆單，有機床生產企業訂單排至9月 　　據報道，2026年開年以來，國內機床企業訂單增長顯著。當前，多家機床生產企業正積極擴大產能，開足馬力趕訂單。有企業負責人表示，自今年初以來，來自人形機器人、新能源汽車等領域的訂單大幅增加，已排至9月份。記者在走訪中了解到，隨着國內高端製造業以及人形機器人、新能源汽車、航空航天等新興領域的快速發展，市場對高精度、自動化、複合化的機床裝備需求持續提升，這為國內機床企業進軍高端設備領域創造了更多機遇。 　　根據國家統計局發布數據，2025年我國金屬切削機床產量累計達86.83萬台，按年增長9.70%。根據海關總署統計數據，我國機床出口金額為129.10億美元，按年增長14.60%。東海證券商儉指出，機床下游製造業應用廣泛，與製造業景氣程度和製造業轉型升級關聯度較高，當前機床外銷金額增長且均價大幅提升，隨着國內龍頭積極佈局高端數控系統與智能化製造領域，有望重塑機床行業競爭格局。 　　上市公司中，華東數控掌握擁有國際先進水平產品的數控機床及關鍵部件製造技術，如動靜壓主軸、液壓控制系統等，確保產品的高精度和穩定性，這些技術優勢使公司產品在國內外市場具有較強的競爭力。海天精工是國內數控機床頭部企業，產品定位於高端數控機床，廣泛應用於傳統機械行業、汽車工業、電力設備、鐵路機車、航空航天、模具製造等領域，近年來全方位拓展產品線，有望在高端產品領域繼續擴張，提升市場份額。 　　事關OpenClaw，國家互聯網應急中心發布安全應用風險提示 　　據媒體報道，3月10日，國家互聯網應急中心發布關於OpenClaw安全應用的風險提示。近期，OpenClaw(「小龍蝦」，曾用名Clawdbot、Moltbot)應用下載與使用情況火爆，國內主流雲平台均提供了一鍵部署服務。此款智能體軟件依據自然語言指令直接操控計算機完成相關操作。為實現「自主執行任務」的能力，該應用被授予了較高的系統權限，包括訪問本地文件系統、讀取環境變量、調用外部服務應用程序編程接口(API)以及安裝擴展功能等。然而，由於其默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權。 　　長城證券表示，AI安全是確保人工智能技術健康有序發展的核心前提。AI安全已上升為總體國家安全觀的重要組成部分，與網絡、數據、生物、生態等並列成為新興領域國家安全能力建設的重點。據預測，2026年中國企業AI智能體安全市場規模將達436億元，到2030年有望超過800億元。到2030年全球AI安全市場規模有望超過1000億美元。 　　公司方面，綠盟科技迭代「風雲衛」AI安全能力平台並推出「清風衛」AI安全一體機，構建「評估-防護-響應」全棧AI安全體系。天融信圍繞智能體全生命周期，構建「平台—主機—模型—數據—應用」五層閉環安全體系，助力企業安全、可控地釋放智能體價值。自主研發的信源密信產品已完成OpenClaw適配對接。三六零通過「以模治模」，推動安全智能體迭代升級，為企業提供「全生命周期」安全保障，着力構建「全方位、一體化」的安全防護體系，助力企業實現從「被動防禦」向「主動免疫」的轉型。 　　江蘇印發腦機接口產業創新發展行動方案 　　據媒體報道，江蘇省工業和信息化廳等九部門印發《江蘇省腦機接口產業創新發展行動方案》。其中提出，到2027年，在電極、芯片、算法等方面取得新突破，腦機接口感知、調控、交互等技術實現融合發展。推動一批腦機接口相關醫療器械完成註冊審批，認定一批腦機接口創新產品，在工業製造、醫療康養、生活消費等領域加快應用。 　　根據Precedence Research，到2034年全球腦機接口市場規模約124億美元，十年間複合年增長率為17.35%。東北證券此前研報指出，當前腦機接口產業正處於「技術驗證向商業化初期過渡」的關鍵節點，醫療康復領域因需求剛性、政策支持，成為率先實現規模化落地的核心賽道。建議重點關注三類標的：一是非侵入式產品商業化領先企業；二是侵入式/介入式技術臨床突破標的；三是產業鏈核心部件供應商。 　　公司方面，南京熊貓在腦機接口方面主要是基於腦機接口技術的多模態人機交互系統集成關鍵技術研發。東方中科子公司北匯信息作為國內領先的汽車電子測試技術服務供應商，曾在2024年中標成為中國一汽 「腦機接口測試技術採購」項目成交供應商。在腦機接口測試中，北匯信息可以為客戶提供測試系統，完成自動駕駛互動測試驗證等仿真模擬測試，其與其他相關係統共同構成完整的腦機接口研發項目。北信源在技術融合創新方面包括腦機接口+認知協同：聯合神經科學實驗室，試點腦機接口(BCI)技術在特種作戰指揮中的應用。通過非侵入式腦電信號解析，指揮員可直接用「意念」觸發緊急指令(如無人機羣突襲)，系統將腦電波轉化為加密文本並秒級分發至作戰單元，實現「思維即指令」的顛覆式協同。 　　太空光伏需求有望迎來指數級增長 　　廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省加快培育發展新賽道引領現代化產業體系建設行動規劃(2026—2035年)》。規劃提出，積極拓展太空育種等應用，鼓勵太空算力中心、太空光伏、太空資源探索利用、在軌維護與服務、太空科學環境探測、空間碎片監測、太空旅遊和太空製造等新興領域探索。 　　中信證券研報指出，太空光伏需求有望迎來指數級增長。馬斯克下注光伏製造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國頭部光伏設備廠商具備極強的高效迭代和快速響應能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關設備供應鏈，並收穫高額訂單，打開全新成長空間。此外，太空光伏設備或具備明顯通脹效應，價值量或將實現躍遷式提升。 　　上市公司中，鈞達股份深耕光伏賽道多年，提前啓動鈣鈦礦疊層電池研發，目前小面積鈣鈦礦-TOPCon疊層電池轉換效率已突破33.53%。明陽智能在鈣鈦礦及疊層領域的佈局正穩步推進，鈣鈦礦組件已實現效率與穩定性雙突破。東方日升p型超薄異質結系列產品為特種產品，在超薄電池應用(＜70μm)、生產成本、比功率(約2W/g)、卷迭式衛星太陽翼適配(柔性)、抗輻射等方面具備綜合優勢，相較傳統砷化鎵產品具有顯著的成本優勢。