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為破解AI缺電難題，北美「電網利用聯盟」來了。
當地時間周二，由谷歌、特斯拉牽頭，聯合空調公司開利（Carrier）、分佈式能源服務商 Sparkfund、智能電錶企業 SPAN、家庭能源公司 Renew Home 以及數據中心開發商 Verrus 共同組成的「電網利用聯盟」（Utilize）正式成立，旨在通過提高美國的電網利用率，實現降低電力成本和大幅增加用電負荷的目標。
「若充分利用現有電網，美國未來十年可為消費者節省超1000億美元電費，並釋放大量新增用電空間。」該聯盟認為，應使用現成技術，更智能地使用電網容量，包括電池儲能、需求響應以及虛擬電廠等。
在供給側，由特斯拉提供儲能與虛擬電廠技術、SPAN提供智能配電面板，開利生產熱泵設備，需求側以谷歌及Verrus的電力需求為核心，通過電池儲能、需求響應等技術激活美國電網閒置容量，破解AI算力爆發帶來的電力瓶頸。
值得注意的是，就在一周前，微軟、谷歌、OpenAI、亞馬遜、Meta、xAI和甲骨文這七家公司代表在美國白宮簽署自主供電承諾相關文件，這些科技巨頭將為新建AI數據中心自行建設、引進或購買電力供應，以此避免因AI產業用電需求激增而推高美國民衆的電費。
北美缺電邏輯持續演繹
國際能源署報告顯示，到2030年全球數據中心電力需求將增至945太瓦時，相當於當前日本全年總用電量，而歐佩克更預測這一數值可能達到1500太瓦時，較2023年增長兩倍。
據中國銀河證券預測，北美AIDC電力需求將從2023年的176太瓦時增至2028年的325-580太瓦時，佔美國總電力需求比重提升至6.7%-12%，而電網升級滯後使得電力缺口持續放大，激活閒置容量成為最具經濟性的破局路徑。
摩根大通認為，中國在高壓直流（HVDC）輸電、智能電網管理軟件等關鍵技術上具備全球競爭力，且交付周期僅10-12個月，遠低於歐美廠商的1.5-2年，在全球電網升級浪潮中具備顯著比較優勢。
東吳證券最新研報指出，國家層面容量補償電價出台，後續各個省將出台細則和清單。海外方面，美國數據中心儲能持續推動，歐洲、中東等項目很多，大儲需求旺盛；澳洲戶儲政策外，英國波蘭等均加強戶儲補貼，戶儲進入新的一輪增長周期，工商儲持續增長，預計全球儲能裝機26年60%以上增長，2027-29年複合30-50%增長，繼續強推儲能，看好大儲和戶儲龍頭。
多隻概念股獲孖展客搶籌
今年政府工作報告明確提出，着力構建新型電力系統，加快智能電網建設，發展新型儲能，擴大綠電應用。業內人士認為，這標誌着新型儲能行業有望逐步邁向市場化盈利驅動的新階段，尤其在地緣衝突導致全球能源安全焦慮之下，行業景氣度或進一步提升。
東方財富概念板塊顯示，當前A股市場約400股涉及儲能概念，合計總市值超12萬億元，寧德時代、比亞迪、長江電力、陽光電源、國電南瑞體量位居前五，中國能建、特變電工、東陽光等近20股市值均在千億元以上。
今年以來，儲能概念板塊走勢造好，板塊內近八成個股錄得股價上漲，除了新股電科藍天，儲能概念共走出12只翻倍牛股，其中，豫能控股股價大漲219%居首，億能電力、威領股份均漲逾1.5倍。
資金方面，東方財富Choice數據顯示，3月以來，共有31只儲能概念股獲得超1億元孖展淨買入，比亞迪被孖展客大舉搶籌11.86億元，中國能建月內獲槓桿資金加倉5.35億元，科華數據、金風科技孖展淨買額均超3億元，國電南瑞、宗申動力等5股也獲2億元以上孖展淨買入。
（文章來源：東方財富研究中心）責任編輯：石秀珍 SF183