傳軟銀支持的PayPay(PAYP.US)IPO定價為16美元 低於此前推介區間

智通財經
03/11

智通財經APP獲悉,知情人士表示,日本數字錢包運營商PayPay Corp.計劃將其在美國的首次公開募股(IPO)定價為每股16美元,低於此前向投資者推介的區間。儘管當前市場受到地緣政治衝突影響出現波動,這筆交易仍在推進中。

消息人士稱,這家由軟銀集團支持的公司計劃發行約5500萬份美國存託憑證(ADR),預計籌資約8.8億美元。此前,PayPay向投資者推介的發行價格區間為每股17美元至20美元。每份ADR代表公司的一股普通股。

根據交易文件,公司計劃於周三正式確定IPO發行價。知情人士表示,此次發行獲得機構投資者的認購需求,認購規模達到可發行ADR數量的數倍。PayPay方面在東京正常辦公時間之外未回應置評請求。

PayPay推進IPO之際,全球市場正受到中東衝突升級帶來的波動影響。事實上,在伊朗局勢惡化之前,美國金融科技企業的IPO市場就已面臨挑戰,一些相關公司上市表現不佳。

若按16美元發行價計算,PayPay的市值約為107億美元。此前公司希望實現超過100億美元的估值,而軟銀創始人孫正義曾推動將估值目標提高至200億美元。

PayPay成立於2018年,最初是軟銀與印度支付公司Paytm(軟銀願景基金投資企業)共同發起的合資項目。憑藉大規模營銷、激進補貼以及軟銀在日本商戶網絡中的資源支持,PayPay迅速擴大市場份額,在用戶規模上超過了樂天集團的Rakuten Pay。

截至去年12月,PayPay用戶數量已達到約7200萬,而日本全國人口約為1.23億,顯示其在本土移動支付市場中的領先地位。

此次IPO由高盛摩根大通瑞穗金融集團和摩根士丹利擔任承銷商。PayPay預計將在納斯達克全球精選市場掛牌交易,股票代碼為「PAYP」。

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