3月10日，港股算力新晉劍橋科技（06166.HK）跳空大漲，截至發稿，公司漲11.22%，與此同時，A股的劍橋科技（603083.SH）漲8.11%。

不僅如此，其他算力、光模塊概念股亦十分活躍，德科立（688205.SH）、天孚通信（300394.SZ）、長飛光纖光纜（06869.HK）、中際旭創（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）均大漲。

消息面，美國光通信技術公司Applied Optoelectronics Inc.（AOI）宣佈，已收到一家長期主要超大規模客戶的1.6T數據中心光收發器首批量產訂單，金額逾2億美元，標誌着新一代高速光互聯產品正式進入規模化商用階段。

興業證券指出，光通信企業估值體系有望從「周期製造」向「核心成長」重塑。當前仍是佈局AI算力基礎設施核心資產的黃金窗口，堅定看好光模塊龍頭及全產業鏈的長期主線機會。

此外，近期AI圈「養龍蝦」熱潮席捲而來，各地紛紛出台支持措施。

近日，深圳市龍崗區人工智能（機器人）署就《深圳市龍崗區支持OpenClaw&OPC發展的若干措施（徵求意見稿）》公開徵詢意見，包括對OpenClaw、OPC發展的10條支持內容。

同時，無錫高新區發布《關於支持OpenClaw等開源社區項目與OPC社區融合發展的若干措施（徵集意見稿）》。12條「養龍蝦」政策，從基礎支持到產業落地，從人才引育到安全合規，單項支持最高達500萬元。

華龍證券表示，投資角度上，我們認為算力基建是最直接受益的環節。OpenClaw在「雲端大腦+本地操作」的混合模式，既創造了海量的APIToken消耗需求，利好能提供低成本、高性能模型服務的廠商，也對低延遲的算力供給提出了更高要求。其次，OpenClaw為Agent賦能產業打開了巨大的想象空間。未來，能將AI的能力與行業Know-how深度結合的解決方案提供商，將擁有更高的商業價值。

開源證券表示，OpenClaw的發展或大幅提升對於AI雲IAAS的需求，AIDC、算力租賃、CDN作為AI雲IAAS的核心組成板塊，有望核心受益。

衆所周知，光模塊是算力產業鏈的核心，是數據中心內部及互聯的關鍵傳輸載體。近年來，得益於AI行業的迅猛發展，光模塊需求獲得激增，這也導致港股、A股市場的光模塊概念持續受到熱捧，本次OpenClaw的出圈再次為相關算力、光模塊概念帶來流量，投資者看好其長期前景。

作者|飛魚

編輯|Danna