金吾財訊 | 3月17日，英偉達CEO黃仁勳在GTC2026上發布主題演講，介紹Rubin至Feynman的技術路線演進圖，其中最大變化是CPO和液冷技術的應用，並同步引入集成大容量SRAM的LPU以增強推理性能。黃仁勳預計智能體AI和物理AI將成為未來AI的重要增長點。黃仁勳提到，如今運算需求進入快速增長階段，將英偉達現時至2027年這段時期的算力需求預測，由5000億美元翻倍至1萬億美元。黃仁勳最新補充說，1萬億美元以上的AI芯片收入預期，具有強烈的「能見度」。他周二於美國加州聖荷西舉行的公司活動上表示，1萬億美元的收入預測只包含Blackwell和Rubin芯片，並未涵蓋公司所有產品，亦不包括即將發布的新產品，也不包括新增的地區和市場，暗示隨着公司進軍新市場，整體經營收入將超過1萬億美元水平，這個目標將持續膨脹。華泰證券認為，英偉達給出該指引有望提振產業鏈對2027年行業增速的信心。此外，鴻海在3月16日業績會上給出的2026年機櫃出貨量翻倍、2027年繼續強勁增長的展望，和英偉達萬億美元指引形成相互印證，產業鏈核心供應商有望充分受益。中信證券表示，聚焦算力鏈通脹主線，全球算力需求均持續超預期背景下，上游環節景氣度與漲價有望持續，仍是當下科技板塊配置「景氣成長」方向確定性最高的主線。看好英偉達GTC 2026大會將進一步強化市場對於AI產業持續增長、增量邏輯兌現的信心。智能體AI方面，俗稱「龍蝦」的開源人工智能代理(AI Agent)OpenClaw近期大熱，黃仁勳周二在英偉達GTC大會間隙接受採訪時表示：「這是人類歷史上規模最大、最受歡迎、最成功的開源項目。它絕對是下一個ChatGPT。」黃仁勳亦宣佈推出極簡模式，幫助用戶「養蝦」。他在GTC活動上宣佈推出適用於OpenClaw代理平台的NemoClaw，用戶只需一條命令，即可安裝專為OpenClaw深度優化的部署工具鏈。據悉，NemoClaw使用NVIDIA Agent Toolkit軟件，只需一則指令即可最佳化OpenClaw。同時它安裝OpenShell，提供開放模型和隔離的沙箱，為自主智能體添加數據隱私和安全保障。黃仁勳明確表示，正如Mac和Windows是個人電腦的操作系統，OpenClaw將成為「個人AI的操作系統」，這標誌着軟件行業新復興的開端。英偉達表示，要令每台圖像處理器(GPU)服務器，都能無縫連接OpenClaw生態，把算力與Agent框架綁在一起。值得一提的是，OpenClaw連續多日位居OpenRouter每日熱門應用第一名，其Token消耗量在平台總量中佔據顯著份額，遠超第二名。據OpenRouter統計，2026年3月首周平台處理量達14.8萬億Tokens，較年初一周翻倍，其中，Agent驅動的工作流輸出Token已超過平台總輸出的一半。受相關利好催化，港股AI相關板塊於3月18日再起升勢，芯片股中，截至發稿，兆易創新(03986)漲9.12%，上海復旦(01385)漲8.06%，瀾起科技(06809)漲6.75%，ASMPT(00522)漲2.41%，豪威集團(00501)漲1.86%，華虹半導體(01347)漲1.59%。OpenClaw概念股同步上揚，MINIMAX-W(00100)漲13.55%，智譜(02513)漲7.32%，金山雲(03896)漲3.69%。光通信板塊方面，鴻騰精密(06088)漲13.18%，長飛光纖光纜(06869)漲5.71%，匯聚科技(01729)漲4.84%，劍橋科技(06166)漲3.05%。