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3月19日，中信證券2026年春季資本市場論壇在京召開。展望後市投資機遇，楊帆表示，應重點聚焦在能源安全和航天強國戰略指引下的新興未來產業。
具體來看，首先是算點協同。政府工作報告明確提出，要實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度。政策要求新建數據中心配備綠電比例須達到80%，並從2026年起推動存量數據中心向80%的目標靠攏。這預計將帶動綠電投資持續增長。為支撐算力需求的指數級增長，預計到2030年，將帶動直接用電量達6648億度，對應五年累計電力領域投資約2萬億元。
其次是衛星互聯網。報告首次提出加快發展衛星互聯網，「十五五」規劃強調完善民用空間基礎設施，遙感系統，加快低軌衛星互聯網組網，建議關注可回收運載火箭的發射進展與產業鏈訂單兌現。
新型儲能方面，政策明確大力發展新型儲能，電改推進之下盈利空間逐步釋放，預計帶動2030年累計裝機或超400GW。
未來能源方面，楊帆認為氫能和核聚變能為關鍵方向，建議關注綠氫氨醇對油氣使用的替代，以及可控核聚變和常規核電審批等機遇。
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責任編輯：楊賜