華沿機器人(01021)3月20日至3月25日招股 擬全球發售8078.5萬股H股 引入HHLRA、廣發基金等基石投資者

智通財經
03/20

智通財經APP訊,華沿機器人(01021)於2026年3月20日至2026年3月25日招股,擬全球發售8078.5萬股H股,其中香港公開發售佔約5%;國際發售佔約95%,另有15%超額配股權。每股發售價17港元,每手200股,預期H股將於2026年3月30日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。

集團是一家協作機器人公司,從事面向工業自動化應用的協作機器人及核心運動部件的研發、生產和銷售。在更廣泛的機器人行業中,機器人通常分為傳統工業機器人、協作機器人及服務機器人三大類,其中協作機器人構成獨立品類,專為實現精準自動化而設計,適用於需與人類近距離安全協作的環境。根據弗若斯特沙利文,2024年全球協作機器人市場收入達人民幣75億元,佔整體全球機器人市場收入人民幣4316億元的約1.7%。

集團已與HHLRA、廣發基金、MSIP、晟信集團、灝浚投資及華泰資本(有關灝浚投資場外掉期交易)、Eternal Summer、Shrewd Pioneer、全順、VVC Technology(各為基石投資者,統稱基石投資者)訂立基石投資協議(各為基石投資協議,統稱基石投資協議),據此,基石投資者同意遵守若干條件,按發售價認購或促使其指定實體認購合共約9840萬美元(按1.00美元兌7.82港元的匯率計算)可購入的有關數目的發售股份(向下約整至最接近每手200股H股的完整買賣單位),且不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)(基石配售)。按發售價每股發售股份17.00港元計算,基石投資者將認購的發售股份總數將為4526.58萬股發售股份。

假設發售量調整權及超額配股權不獲行使,經扣除包銷佣金及集團就全球發售應付的其他估計發售開支後,並假設發售價為每股發售股份17.00港元,集團估計集團將從全球發售獲得約12.8億港元的所得款項淨額。集團擬按以下用途及金額使用全球發售所得款項:所得款項淨額約55.0%,將於未來五年用於提升集團的研發能力;所得款項淨額約20.0%,將於未來五年用於海外業務發展;所得款項淨額約15.0%,將於未來五年用於升級並擴建生產能力;所得款項淨額約10.0%,將用於營運資金及一般企業用途。

於往績記錄期間,集團的收益由2022年的人民幣1.09億元增加60.2%至2023年的人民幣1.75億元,並進一步增加77.0%至2024年的人民幣3.1億元,2022年至2024年的複合年增長率為68.4%。集團的收益由截至2024年9月30日止九個月的人民幣2.06億元進一步增加36.2%至截至2025年9月30日止九個月的人民幣2.81億元。同時,根據弗若斯特沙利文的資料,集團從2022年的淨損失人民幣8340萬元增長到2024年的淨利潤人民幣1790萬元,實現扭虧為盈,成為全球知名協作機器人公司中少數已實現盈利的公司之一。截至2024年9月30日止九個月,集團實現淨利潤人民幣900萬元,而截至2025年9月30日止九個月,集團產生淨虧損人民幣1560萬元。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10