Matt Tracy/Saeed Azhar

路透3月18日 - 據兩位熟悉內情的人士透露，以摩根大通JPM.N為首的銀行集團計劃在完成遊戲發行商電子藝界（Electronic Arts）私有化的債務銷售後，推出與軟件公司Qualtrics收購同行Press Ganey Forsta相關的一攬子債務計劃。

他們說，摩根大通是這兩筆交易的牽頭銀行，這兩筆交易被銀行家們視為未來槓桿孖展交易如何應對科技行業市場波動的試驗案例。

其中一位熟知內情的人士說，該集團周一啓動了57.5億美元跨境貸款的銷售 (link)，為EAEA.O的槓桿收購提供資金，目標是在Qualtrics債務定價談判之前，於3月23日當天結束交易。

EA 在 9 月份表示， (link) 同意被包括沙特阿拉伯公共投資基金、Silver Lake 和 Affinity Partners 在內的投資財團收購。這筆創紀錄的 550 億美元的 LBO 交易預計將於 6 月完成，部分資金來自於一筆為期 7 年的 B 類定期貸款、一筆 32.5 億美元的 A 類定期貸款以及 90 億美元的其他美元和歐元計價的有擔保和無擔保債務。

第一位知情人士稱，自周一在一級市場推出以來，此次債務發行迄今已獲得了超過 190 億美元的投資者需求。

EA 和 Qualtrics 沒有立即回應置評請求。

銀湖（Silver Lake）控股的 Qualtrics 於 10 月宣佈 (link) 同意以 67.5 億美元收購醫療市場研究公司 Press Ganey Forsta。據兩位知情人士透露，這筆交易的資金主要來自53億美元的一攬子債務，其中包括33億美元的槓桿貸款和20億美元的高收益債券。

銀湖公司沒有立即回應置評請求。

針對這項及其他與軟件借款人相關的債務的營銷計劃，正值對人工智能擾亂軟件企業的擔憂日益加劇，導致諸多公司股價大跌之際。

銀行計劃在 EA 債務銷售結束後不久開始為 Qualtrics 債務詢價。第一位知情人士表示，他們已經開始與投資者進行上市前討論。兩位知情人士均表示，Qualtrics 的債務出售預計將於 4 月初完成，但這一時間表可能會發生變化。

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