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　　中銀國際發布研報稱，該行調高藥明康德（02359）2026年收入及核心盈利預測1.4%及3.2%，而27年預測則調升1.6%及2.7%，目標價由127港元上調至138港元，維持「買入」評級。

　　公司去年業績符合指引，收入按年增15.8%，持續經營業務增21.4%。TIDES仍為核心增長引擎，收入達113.7億元人民幣，同時在手訂單提升至580億元人民幣。管理層指，約70%的在手訂單預計將在未來12個月內轉化為收入，強化對今年業績兌現的信心。

　　該行提到，中長期來看，新分子可望為藥明康德提供額外增長動能，同時AI應用及潛在監管優化亦可望提升行業需求與效率。管理層預計今年利潤率維持「穩定且具韌性」，並指引資本開支為65至75億元人民幣、經調整自由現金流為105億至115億元人民幣。

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責任編輯：史麗君