Equitable 與 Corebridge 合併成立價值 220 億美元的美國保險公司

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在第 8-9、11-12、14 段增加了背景和細節

路透3月26日 - 美國保險公司Equitable EQH.N和Corebridge Financial CRBG.N周四表示,它們將通過一項全股票交易進行合併,從而創建一家市值220億美元的退休、人壽保險和資產管理公司。

合併後的公司將擁有超過 1.5 萬億美元的 管理及行政資產,為 1200 多萬客戶提供服務。

保險公司正在尋求擴大規模,以保持競爭力,實現業務多元化,並加強其在退休和財富等不斷擴大的市場中的地位。

"Equitable 首席執行官馬克-皮爾森(Mark Pearson)說:"合併後的公司將受益於強大的競爭地位以及在退休、人壽和機構市場以及資產和財富管理方面的加速增長。

Corebridge 的每股流通股將換取新母公司的一股股份,而 Equitable 的每股流通股將換取 1.55516 股股份。

Corebridge 的股價盤前上漲了 2.4%,而 Equitable 則上漲了 3.4%。

Corebridge 於 2022 年從 AIG AIG.N 分拆出來,是美國最大的退休和保險產品供應商之一。Equitable擁有資產管理公司AllianceBernstein,提供退休和保障策略。

根據 LSEG 的數據,截至上次收盤,Equitable 的市值約為 107 億美元,而 Corebridge 的估值約為 116 億美元。

規模化平台

這筆交易將 Corebridge、Equitable 和 AllianceBernstein 三家特許經營公司整合在一起,創建了一家多元化的金融服務公司。

隨着時間的推移,Corebridge 的 1,000 億美元資產將轉移到 AllianceBernstein,從而創建一個近 1 萬億美元的資產管理公司。

這筆交易預計在 2026 年底完成後,到 2028 年底將把收益提高 10%以上。

合併後的實體總部將設在休斯頓,以 Equitable 的名義運營。預計將產生超過 50 億美元的 營業利潤。

Corebridge 首席執行官 科斯坦蒂尼(Marc Costantini) 將領導合併後的公司,而 Equitable 首席執行官馬克-皮爾森(Mark Pearson)將擔任執行主席。

Corebridge 股東將持有合併後公司約 51% 的股份,而 Equitable 投資者將持有約 49% 的股份。

如果交易失敗,兩家公司將支付 4.75 億美元的分手費。

摩根士丹利Morgan Stanley)為 Corebridge 提供顧問服務,高盛(Goldman Sachs)為 Equitable 提供顧問服務。

Shares of both Corebridge and Equitable have underperformed https://reut.rs/4sCShJo

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