在第 8-9、11-12、14 段增加了背景和細節
路透3月26日 - 美國保險公司Equitable EQH.N和Corebridge Financial CRBG.N周四表示,它們將通過一項全股票交易進行合併,從而創建一家市值220億美元的退休、人壽保險和資產管理公司。
合併後的公司將擁有超過 1.5 萬億美元的 管理及行政資產,為 1200 多萬客戶提供服務。
保險公司正在尋求擴大規模,以保持競爭力,實現業務多元化,並加強其在退休和財富等不斷擴大的市場中的地位。
"Equitable 首席執行官馬克-皮爾森(Mark Pearson)說:"合併後的公司將受益於強大的競爭地位以及在退休、人壽和機構市場以及資產和財富管理方面的加速增長。
Corebridge 的每股流通股將換取新母公司的一股股份,而 Equitable 的每股流通股將換取 1.55516 股股份。
Corebridge 的股價盤前上漲了 2.4%,而 Equitable 則上漲了 3.4%。
Corebridge 於 2022 年從 AIG AIG.N 分拆出來,是美國最大的退休和保險產品供應商之一。Equitable擁有資產管理公司AllianceBernstein,提供退休和保障策略。
根據 LSEG 的數據,截至上次收盤,Equitable 的市值約為 107 億美元,而 Corebridge 的估值約為 116 億美元。
規模化平台
這筆交易將 Corebridge、Equitable 和 AllianceBernstein 三家特許經營公司整合在一起,創建了一家多元化的金融服務公司。
隨着時間的推移,Corebridge 的 1,000 億美元資產將轉移到 AllianceBernstein,從而創建一個近 1 萬億美元的資產管理公司。
這筆交易預計在 2026 年底完成後,到 2028 年底將把收益提高 10%以上。
合併後的實體總部將設在休斯頓,以 Equitable 的名義運營。預計將產生超過 50 億美元的 營業利潤。
Corebridge 首席執行官 科斯坦蒂尼(Marc Costantini) 將領導合併後的公司,而 Equitable 首席執行官馬克-皮爾森(Mark Pearson)將擔任執行主席。
Corebridge 股東將持有合併後公司約 51% 的股份,而 Equitable 投資者將持有約 49% 的股份。
如果交易失敗,兩家公司將支付 4.75 億美元的分手費。
摩根士丹利(Morgan Stanley)為 Corebridge 提供顧問服務,高盛(Goldman Sachs)為 Equitable 提供顧問服務。
Shares of both Corebridge and Equitable have underperformed https://reut.rs/4sCShJo
(為便利非英文母語者,路透將其報導自動化翻譯為數種其他語言。由於自動化翻譯可能有誤,或未能包含所需語境,路透不保證自動化翻譯文本的準確性,僅是為了便利讀者而提供自動化翻譯。對於因為使用自動化翻譯功能而造成的任何損害或損失,路透不承擔任何責任。)