第10段增加了麥格理的回應

Scott Murdoch/Yantoultra Ngui

路透新加坡/悉尼3月26日 - 在中東戰爭以及石油和利率前景不明朗的情況下，投資者紛紛搶購高等級債券，亞洲借款人周四籌集了超過28億美元的資金。

據路透看到的條款書顯示，韓國電池公司LG新能源 373220.KS定價出售了一筆16億美元的四部分美元債券，澳大利亞西太平洋銀行WBC.AX出售了一筆10億歐元(11.6億美元)擔保債券，麥格理銀行推出了一筆基準規模的美元優先債券交易。

在這些交易之前，友邦保險周一公布了一項18億美元的債務計劃 (link)。

"花旗銀行韓國債務資本市場總監安（Daeil Ahn）表示："在全球不確定時期，對優質企業的青睞是非常明顯的。

"他說："投資者對亞洲投資級信貸的需求依然強勁，有大量資金可供配置。"他說："有一大批項目等待完成，而客戶們也保持着隨時準備利用有利的發行窗口的狀態，正如我們在本周早些時候看到的那樣。

LG Energy 的優先無擔保交易包括3億美元的2029年票據，定價為5.0%；5億美元的2031年票據，定價為5.25%；3億美元的五年期浮動利率票據，定價為每日複合擔保隔夜孖展利率（SOFR）加156個點子；以及5億美元的2036年綠色票據，定價為5.875%。

根據交易統計數據，2029年票據的最終訂單超過28億美元，2031年票據超過30億美元，浮動利率票據超過20億美元，2036年綠色票據超過35億美元。

博雅證券BAC.N、花旗集團C.N、法國農業信貸銀行、滙豐銀行HSBA.L和摩根大通JPM.N擔任此次銷售的聯席賬簿管理人。

當路透聯繫LG新能源時，LG新能源在一份聲明中說，該公司已於周三敲定了發行債券的計劃，所籌資金 "將用於償還債務、國內和海外資本支出、原材料採購以及其他一般企業用途"。

西太平洋銀行拒絕發表評論。麥格理表示，路透報道中的信息是準確的，它沒有進一步的評論。

"CreditSights亞太區研究主管兼金融部門主管舍諾伊（Pramod Shenoi）表示："亞洲的信用利差並沒有擴大多少，市場對新股發行和知名優質發行人有需求。

"投資者正在審視當前的影響，但新股發行優惠確實會因當天的情況和波動水平而有所不同。擔保債券是最安全的資產類別，總是有需求的--這些債券都是AAA級的。"

西太平洋銀行2031年1月2日擔保債券的定價比中間價高出28個點子，票面利率為3.119%。

巴克萊銀行BARC.L、法國巴黎銀行、德國商業銀行CBKG.DE、滙豐銀行、Natixis 和西太平洋銀行擔任聯合牽頭行。

麥格理銀行發行了雙檔美元高級無抵押債券，包括2029年3月29日到期的三年期固定利率和浮動利率債券。

博雅證券、花旗、高盛GS.N、滙豐銀行、麥格理資本和富國銀行為聯合賬簿管理人。

儘管本周有大量交易，但截至周四，LSEG 的數據顯示，本季度迄今為止，除日本外，亞太地區發行人共籌集了1,065億美元的非本幣債券，比去年同期下降了約20%，交易數量也從258筆下降到167筆。

數據顯示，美元發行量佔總量的近73%，而歐元的份額上升到約21%。

(1 美元 = 0.8653 歐元)

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