不打了?特朗普放話"兩三周內結束戰事"，伊朗總統同步釋放和談意願，雙重利好瞬間點燃市場。

周三，此前遭受重挫的全球股市強勁反彈，隔夜美股創下近期最大單日漲幅，亞太股市今日集體高開日股大漲3%，韓股觸發熔斷，恒指高開2.3%，恒生科技指數漲2.75%，油價在下跌後企穩。

A股市場方面，三大指數大幅高開，截至9:40，滬指漲1.01%，深成指漲1.08%，創業板漲1.09%。

盤面上，早盤存儲芯片概念集體高開，德明利一字漲停;航運板塊異動拉升，招商輪船、錦江航運漲停;大基建板塊反覆活躍，神州高鐵3連板，北方國際一字漲停，中工國際、晉西車軸觸及漲停;玻纖概念快速拉升，山東玻纖逼近漲停，國際復材升逾10%;機場航運板塊初盤走強，中國東航、華夏航空升逾5%。

焦點股方面，陽光電源低開低走跌超12%，公司去年Q4出現單季度營收與淨利雙下滑。

展望後市，華西證券表示，美伊衝突走向仍是海外核心變量，也是壓制 A股風險偏好的首要外部因素，由於雙方核心訴求差距較大，「TACO」交易難度顯著增加。機會方面，中信建投研報稱，商業航天的未來是星辰大海，中美均將商業航天放在極高戰略高度。

熱門板塊

1、存儲芯片概念集體高開

存儲芯片概念集體高開，德明利一字漲停，佰維存儲、朗科科技、江波龍、香農芯創等跟漲。

點評：消息面上，隔夜美股存儲芯片股普遍大漲，閃迪升逾10%，西部數據、美光科技升逾7%。此外德明利發布公告，預計一季度淨利潤31.5億—36.5億元。

2、大基建板塊反覆活躍

大基建板塊反覆活躍，神州高鐵3連板，北方國際一字漲停，中工國際、晉西車軸觸及漲停，鐵拓機械、金鷹重工等跟漲。

點評：消息面上，央視財經報道，長江入海口，「十五五」重大工程——沿江高鐵的標誌性項目正加緊施工，高鐵將從上海一路延伸到成都，串聯長三角、長江中游、成渝三大城市群，綿延約2000公里。沿江高鐵總投資超5000億元。

機構觀點

華西證券：「以守轉攻」仍需時日，靜待更多穩市場政策出台

美伊衝突走向仍是海外核心變量，也是壓制 A股風險偏好的首要外部因素，由於雙方核心訴求差距較大，「TACO」交易難度顯著增加。截至目前，美伊戰爭已持續1個月，儘管本周市場多次傳來談判信號，但從美國「15點停戰方案」和伊朗關於停戰的「5項條件」來看，雙方分歧仍較大，談判的不確定性較高，邊打邊談是大概率事件。行業配置上，防禦策略階段性佔優。建議關注：1)銀行、公用事業、必選消費品等防禦板塊;2)能源自主可控相關的新能源、電力、儲能、鋰電等;3)業績確定下較強的高景氣成長，如AI算力、創新藥等。

中金公司：未來產業投資機會可能在「未來」而非「現在」

未來產業的重要性較強、產業和政策趨勢相對確定，其行情也可能出現偏階段性、主題性、內部分化明顯等特徵。中短期內(一年左右)，可對未來產業進展保持關注但多數領域並不謀求「即刻佈局」，當下反而需要重視資產價格與企業發展的匹配風險;長期維度(一年以上或更長)，如果隨着產業發展，應用路線逐步明朗、越來越多的優秀企業湧現、競爭格局逐步清晰，可以進一步尋找投資機會。

中信建投：看好商業航天板塊後續表現

中信建投研報稱，商業航天的未來是星辰大海，中美均將商業航天放在極高戰略高度。SpaceX在星座部署進度、火箭運力及成本、收入體量和估值體量等方面領先。在佔頻保軌的戰略價值以及運營服務的商業價值驅動之下，我國政策從產業和資本市場兩方面共同支持商業航天發展，國內發展呈現加速追趕態勢，大型可重複使用火箭開始密集首飛，有望逐步打通產業核心瓶頸，加速商業航天產業實現閉環。看好商業航天板塊後續表現，衛星環節重點關注載荷總體、天線及配套、激光通信終端及配套、太陽翼及能源系統相關，火箭環節重點關注發動機及其3D打印、箭體結構件相關，地面設備環節重點關注民用終端及手機直連相關，運營服務環節重點關注具備稀缺資格的公司。

本文轉載自：騰訊自選股;智通財經編輯：李佛。