通風與過濾系統供應商Madison Air Solutions(MAIR.US)IPO定價25-27美元/股 擬籌資22.3億美元

智通財經
04/06

智通財經APP獲悉,通風與過濾系統供應商Madison Air Solutions周一表示,其在美國首次公開募股(IPO)中的目標估值最高可達132億美元,這可能成為今年以來美國規模最大的IPO。該公司計劃通過發行約8270萬股股票籌資最多22.3億美元,發行價區間為每股25至27美元。該公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為「MAIR」。

過去兩個月,美國IPO市場一直難以恢復活躍度,原因是與持續中的中東衝突相關的長期市場波動拖累了發行節奏。不過,一些企業發行人——包括具有防禦屬性的工業企業——仍在推進上市計劃。

根據公司官網介紹,Madison Air Solutions是在Madison Industries創始人兼首席執行官Larry Gies的領導下,通過自2017年開始的一系列收購整合而成立。其旗下品牌包括Nortek Air Solutions、Nortek Data Center Cooling以及Big Ass Fans,這些品牌為商業、工業及數據中心應用提供空氣質量與熱管理產品。

摩根士丹利旗下Counterpoint Global、Durable Capital Partners以及HRTG GPE分別表示有意在此次發行中合計認購最多5.25億美元股份。另外,Madison Industries還計劃通過同步進行的私募配售認購1億美元的Madison Air Solutions股份。

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