文｜強調Next

4月8日，吳泳銘發出了一封足以定調阿里未來三年走勢的全員信。

通義實驗室變身事業部、李飛飛接掌阿里雲CTO、吳澤明迴歸集團、周靖人上位首席AI架構師。

這一連串調令背後，其實就藏着阿里當下最急迫的三個字：輸不起。

三個月，完成了什麼

僅僅看今天的全員信不足以看清阿里的這輪大調整全貌。

把時間拉長到過去三個月，就能更清晰的看清，這是一次從戰略到組織的全面變陣。

其中有阿里的主動佈局，也有意外的事件。

3月初，千問團隊靈魂人物林俊暘出走，引發一連串的人才震動，和廣泛的內外部輿論風波。吳泳銘、阿里首席人才官蔣芳、阿里雲CTO周靖人不得不親自在內部會進行解釋、回應。

很難說林俊暘是這輪調整的因還是果。

另一個比較關鍵的節點是3月16日，阿里宣佈成立Alibaba Token Hub（ATH）事業群，與電商、雲智能兩大事業群平級，由CEO吳泳銘直接帶隊，五大戰線同時鋪開：通義實驗室繼續造模型，MaaS業務線搭平台，千問事業部做C端助手，悟空事業部攻B端企業，AI創新事業部探索新場景。

今天這封郵件，是這一系列動作的延續和升級：把集團層面的AI技術統籌正式機構化。

這封郵件，就是這場長達百日「去腐生肌」運動的終曲。

字少事多:一紙調令背後的「三駕馬車」

這封內部信全文不足三百字，但傳遞的信息不少。

最重要的就是吳泳銘掛帥成立集團AI技術委員會，這是權力結構的重新劃定。

在3月之前，阿里的AI技術治理結構相對分散。周靖人作為阿里雲CTO，實際上是Qwen的靈魂管理者，但ATH事業群成立後，通義實驗室、MaaS、千問、悟空等都歸入ATH，而阿里雲則更專注雲服務和商業化MaaS。

這中間的協調機制需要一個更高層面的組織來負責，AI技術委員會承擔的正是這個角色。

周靖人的職能變化值得細看。他不再擔任阿里雲CTO，而是專注管通義大模型。這並非降職，而是聚焦。在內部，Qwen的靈魂人物向來是阿里合夥人周靖人，林俊暘不過是在外部技術社區的代言人。

把周靖人從阿里雲CTO的職責中解放出來，讓他集中精力在大模型上，是一步資源最優配置。當阿里宣稱五年內雲和AI商業化年收入要突破1000億美元，模型能力就是這一切的地基。

接替阿里雲CTO的是阿里內部的李飛飛。此人非斯坦福AI學者，是阿里自己的技術幹部，長期主導數據庫和雲基礎設施。他的簡歷是ACM Fellow、IEEE Fellow，從波士頓大學計算機系博士畢業後做過終身教授，後來加入阿里擔任達摩院數據庫與存儲實驗室負責人、阿里雲數據庫事業部總裁。阿里雲這個節點需要的，是一個能把工程落地和商業化打通的CTO。

吳澤明的角色轉變則是另一條線索。

他此前擔任淘寶閃購CEO，是吳泳銘在本地生活戰線安插的技術系幹部，吳澤明由本地生活CTO轉任餓了麼（淘寶閃購前身）董事長，是俞永福辭任後的過渡安排。

現在他卸下淘寶閃購擔子，專注於集團CTO，把技術整合資源集中到集團層面AI推進，脫身商業運營。

淘寶閃購的接管者雷雁群是老中供核心成員。中供出身的人有一個特點：不講情懷，講結果，適合做精耕細作、控成本、慢慢減虧的活。

這個選擇本身就是一個信號：即時零售不再是戰略進攻方向，而是戰術收縮方向，交給一個執行力強、能打苦仗的老將去穩住陣線。

二季度是外賣盈利最好的季節，美團外賣UE有望回正。對阿里即時零售來說，這意味着競爭對手在正向收益的時候，自己還在每個季度燒掉上百億。堅持能熬到盈利的前提，是主業方向要跑出足夠的利潤來拖底。

這也是留給蔣凡的難題。

外部威脅:字節正在兩線夾擊

按IDC口徑（外部客戶MaaS調用量），2025年上半年，中國公有云大模型Tokens總調用量達536.7萬億次，其中火山引擎以49.2%的份額佔據第一，阿里雲27%，百度智能雲17%。字節的份額比第二名和第三名加起來還多。

換另一個口徑看：Omdia統計全鏈路AI雲收入（IaaS+PaaS+MaaS），阿里雲以35.8%仍然領先，火山引擎14.8%位居第二。收入體量上阿里雲依然遠超：阿里雲2025財年總收入1180億元，火山引擎2024年才突破100億元，差距將近10倍。

但這個差距正在快速收窄，而且字節打的是兩線仗。

第一線，C端入口。AI時代的模型調用，越來越多是被超級應用驅動的。C端入口決定流量結構，流量結構決定Token消耗量，Token消耗量決定MaaS收入。阿里的千問App到目前為止，還沒有跑出一個與豆包量級相當的C端產品。火山引擎的IDC數據裏還特別註明：不含抖音、豆包、即夢等字節自有C端產品的調用量。即便如此，份額已經接近一半。

第二線，B端定價。火山引擎的策略是用價格做刀，部分場景報價為阿里雲的20%-30%，一刀一刀地從大客戶那裏切份額。2025年vivo新一代AI助手切換到了豆包大模型；全球Top 10手機品牌裏，阿里雲和火山引擎都聲稱合作了其中九家，但在增量項目的競爭中，火山引擎的性價比策略明顯更激進。

對阿里來說，守住B端定價權的前提，是千問的模型能力必須保持領先。一旦跑分被追平，客戶沒有理由多付錢。這也是為什麼林俊暘出走引發的震盪，讓外界如此緊張。

千問的下一步

過去一個月，通義實驗室以令外界側目的頻率發布模型。Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image、Qwen3.6-Plus，三連發出來，反響不俗。3.6 Plus的編程能力確實有競爭力，從性價比維度看也有一定的定價優勢。但模型能力已經成為雲收入護城河這個現實擺在這裏，僅僅跑分不夠，還要看定價權。

這是阿里雲利潤率的核心命題。目前阿里雲的MaaS收入在量級上增長很快，但利潤率能否提升，取決於兩件事：

其一，千問能不能在國內保持SOTA，有了技術溢價纔有定價權；其二，平頭哥自研芯片能不能擴產，降低算力採購成本。

對比來看，谷歌雲仗着自研TPU的大規模投入，算力儲備和利潤率領先於其他雲廠商，上季度收入增速直接拉到48%。

阿里要走這條路，靠的就是平頭哥。好消息是，截至今年2月，平頭哥自研GPU已累計規模化交付47萬片，60%以上服務於外部商業化客戶，後續產能還在擴充。

算力自主化是漫長的路，急不來。但組織上把人才放在最正確的位置上，是當下能做的最重要的事。

這場仗，選擇大於努力

Anthropic成立不到五年，今年4月ARR啱啱突破300億美元，靠的是專注做coding方向、放棄大而全戰略。

阿里走的是截然不同的路：全棧自研，模型、雲、芯片三層同時推進，同時還要維持電商基本盤、壓縮即時零售虧損。

這條路更難，但也是在牌局上能打出更大底牌的路。

聚焦AI+雲，壓縮本地生活投入，是戰略上的選擇題已經有了答案。今天這次人事調整，不過是把答案寫進了組織架構裏。

吳泳銘把自己最信任的兩個技術派：周靖人管模型，吳澤明管技術治理，都押注在AI這條主線上。外賣交給老中供，阿里雲交給新CTO，ATH吳泳銘自己盯着。

這張排兵佈陣的邏輯清晰得不能再清晰：這家公司，把最貴的人和資源，All in AI。