AI芯片市場的競爭格局正面臨結構性重塑。Anthropic正探索自研芯片的可能性，亞馬遜則考慮將內部芯片業務對外出售——兩大動向同時指向同一趨勢：科技公司正加速尋求繞開英偉達的替代路徑。

據媒體援引三位知情人士消息，AI初創公司Anthropic正在評估自行設計芯片的可行性，以應對支撐更先進AI系統所需的算力短缺問題。與此同時，據報道，亞馬遜首席執行官Andy Jassy表示，公司正在權衡向外部客戶出售自研芯片的可能性，其內部芯片業務年收入規模有望超過200億美元，若獨立運營，年化營收或可觸及500億美元。

上述兩則消息集中釋放，令英偉達在AI芯片市場的主導地位承壓。隨着雲服務商和AI公司紛紛加大定製芯片投入，市場調研機構TrendForce預測，基於ASIC的AI服務器出貨量佔比將從2026年的27.8%攀升至2030年的近40%，英偉達面臨長期侵蝕。

值得注意的是，Anthropic的自研芯片計劃仍處於早期階段，最終可能不了了之；而亞馬遜芯片目前依然通過AWS以租賃模式提供。但這兩大動向已傳遞出清晰信號：科技巨頭與AI公司對英偉達的依賴程度正在主動壓縮。

Anthropic自研芯片：計劃初期，成本門檻約5億美元

Anthropic探索自研芯片的背景是需求的急速膨脹。該公司本周披露，旗下AI模型Claude的年化營收已突破300億美元，而2025年底這一數字僅約為90億美元。

媒體援引知情人士透露，該計劃尚處早期，公司既未確定具體設計方案，也未組建專屬團隊，最終仍可能選擇直接採購而非自行研發。媒體援引行業人士指出，設計一款先進AI芯片的成本約為5億美元，涵蓋工程師薪酬及製造流程的質量管控投入。

目前，Anthropic訓練和運行Claude所用芯片來源多元，包括AWS的Trainium、谷歌的TPU以及英偉達的GPU。自研芯片的探索，折射出公司在供應保障上尋求更高主動權的意圖。

與此同時，Anthropic本周剛與谷歌及Broadcom簽署長期協議。Broadcom將向Anthropic提供約3.5吉瓦的AI算力資源，採用谷歌AI處理器，計劃於2027年啓動供應。Broadcom亦與谷歌達成長期合作，將為谷歌下一代AI機架開發並供應定製芯片及相關組件，合作期延續至2031年。探索自研芯片的同時鎖定外部算力資源，體現了Anthropic應對供應風險的雙軌策略。

亞馬遜芯片外售：從雲基礎設施到半導體供應商

亞馬遜正研究將自研芯片向外部客戶出售的可行性，突破現有僅在AWS內部租賃使用的模式。Andy Jassy表示，公司內部芯片業務年收入規模有望超過200億美元；若將該業務剝離為獨立實體，向AWS客戶及其他第三方供應半導體，年化營收規模或可達約500億美元。

推動這一轉變的核心驅動力是AI訓練處理器的供需緊張。隨着算力需求激增，企業正積極尋找英偉達產品的替代方案，這為亞馬遜拓展芯片外售業務創造了市場窗口。

ASIC加速滲透，英偉達市場份額承壓

Anthropic與亞馬遜的佈局並非孤例。據報道，Meta和OpenAI同樣正在推進各自的芯片自研計劃，大型科技公司在定製AI芯片領域的集體提速已成明顯趨勢。

TrendForce數據顯示，隨着谷歌、亞馬遜等雲服務提供商持續加大內部芯片研發投入，基於ASIC的AI服務器出貨量在AI服務器總出貨量中的佔比將從2026年的27.8%逐步提升至2030年的近40%。英偉達在AI算力市場的份額將面臨持續且長期的結構性壓力。