智通財經APP獲悉,據知情人士透露,太平洋投資管理公司(Pimco)正計劃出售其為甲骨文(ORCL.US)在密歇根州建設大型數據中心提供的140億美元債務孖展的一部分。
據知情人士透露,這座位於薩林鎮的園區將獲得163億美元的孖展支持,其中約15%將以股權投資的形式提供。其餘部分將通過一家特殊目的公司發行債券來籌集。
報道稱,Pimco將負責提供資金支持,相關條款顯示,該交易預計將於4月17日完成。據此前報道,黑石集團也計劃額外投入20億美元的股權投資。
文件顯示,這些債券的到期期限為19.5年,加權平均期限為14年,有望為潛在支持者提供比甲骨文現有債務收益率高出約1個百分點的收益。
對Pimco而言,這將是其過去一年內第二次為數據中心提供鉅額孖展,有助於這家投資管理公司在私募信貸領域進一步擴張。去年,Pimco同意與BlueOwlCapitalInc.合作,為MetaPlatformsInc.在路易斯安那州里奇蘭教區的Hyperion數據中心項目提供孖展。
作為該交易的首席孖展方,Pimco在定價時持有180億美元的債務。此後,隨着債務價格飆升,該公司迅速獲得了20億美元的賬面利潤。