金吾財訊 | 中信建投表示，Lumentum CEO表示，公司預計將在未來半年內完成2028年全年產能的鎖定。亞馬遜CEO Andy Jassy在年度股東信中披露，公司AI佈局的商業回報正全面提速。AI算力產業鏈持續高景氣。周五光纖板塊有所調整，市場擔心運營商集採延遲、集採壓價，擔心G657A2光纖價格。該機構認為，從2月中國的光纖出口數據來看，目前國內光纖月產出的80%左右、甚至更高可能都已經出口，因此運營商的採購佔比已較過去大幅降低。廣東電信和廣西電信集採結果出爐，G.652D-24芯光纜中標價落在102.1元-103.5元/芯公里，預計其中的光纖70元/芯公里左右。該中標價格較中國移動去年的集採中標價（光纖）上升逾過250%。此外，從產業反饋來看，目前657A2光纖出廠價格平穩。可能板塊一季報披露在即，疊加近期漲幅較大，所以出現一些調整，但光纖光纜行業景氣度依然在線，調整可能是機會，持續看好。