金吾財訊 | Revolution Medicines(RVMD)周三宣佈，對其同步進行的普通股和可轉換優先票據的公開發行進行定價。摩根大通、TD Cowen 和 Guggenheim Securities 擔任此次債券發行和普通股發行的賬簿管理人；LifeSci Capital 擔任此次債券發行和普通股發行的主承銷商。本次普通股和票據的發行預計將分別於2026年4月16日和4月17日完成交割，兩項發行的完成互不作為前提條件。其中，普通股方面，公司將以每股142.00美元的價格發行1056.34萬股普通股。該發行規模從此前宣佈的7.5億美元大幅上調至約15億美元。此外，承銷商獲授30天期權，可額外購買至多158.45萬股。可轉換優先票據方面：公司同步發行總額為5億美元、2033年到期、年利率為0.50%的可轉換優先票據。該規模同樣由原計劃的2.5億美元實現翻倍。其初始轉換價格約為每股198.80美元，較本次普通股發行價溢價約40.0%。本次兩項發行規模均大幅上調，預計募資總額高達約20億美元。該公司預計，普通股與票據發行的預計淨收益將分別達到約14.35億美元和4.868億美元。公司計劃將募集資金用於一般企業用途，包括研發支出、候選產品潛在的商業化推進以及資本支出。