智通財經APP獲悉，據津巴布韋當地媒體報道，日前，津巴布韋政府以礦業部長信函形式，明確了解除鋰礦出口禁令的一攬子前提條件。對此，當地多家中資鋰企的高管接受採訪時表示，具體配額方案尚未正式下達，目前仍在談判階段，但頭部企業談判進展會很快。
機構認為，當前交易津巴禁礦結束是利空「靴子落地」。
最新調研報告認為，按照最新的5、6月排產，全年需求大概在+30%以上，甚至還存在超預期，也就是需求大概體量在210w量級。
供給側可能受影響的雲母礦(12-15w)，津巴禁止1個多月(1-2w),澳礦能源問題(佔比30%，目前影響有限)，尼日利亞衝突等(3%)，預計得在原供給上減少15w，因此在這個供需條件下毋庸置疑的供不應求，而且節奏上來看最好時間就是二季度。
當前16w鋰價行業25年平均估值不到16x，26年在10x出頭，依舊存在價格與估值雙擊，更重要的是：
1）短期價格如前所述是博弈極致點，遵從基本面有較大提升空間；
2）宜春礦權益金陸續交，後續面臨停產換證；
3）當前所有思維都是站在國內的角度，不排除後續美國爭取鋰定價權，可能和智利的磋商重啓，那麼外盤帶動內盤價格也是一條暗線。簡單說實際上隱含了一個看漲期權。
國內機構看好國內鋰礦估值超額(安全可持續，增量、成本有保證。
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