【IPO追蹤】華勤技術(03296.HK)啓動招股,高毅等基石支持

財華社
04/15

近期的新股市場一片火熱,$傅里葉(HK3625)、$極視角(HK6636)等多股在上市後取得了不俗股價表現。

而根據最新消息,智能硬件ODM巨頭$華勤技術(HK3296)也於今日啓動招股,即將完成A+H佈局。

公告顯示,華勤技術擬全球發售5854.82萬股H股,採用B機制發行。其中,香港公開發售585.49萬股,佔約10%,國際發售5269.33萬股,佔約90%,另有15%超額配股權。

最高發售價為每股77.70港元,按最高發行價計算,預期募集資金淨額約44.63億港元。其中,約40.0%用於以產品為核心的研發投入、增強技術實力;約35.0%用於擴大及優化製造體系;約15.0%用於戰略投資與垂直整合;約10.0%用於營運資金及一般公司用途。

華勤技術招股期為4月15日至4月20日,預期將於4月23日上市,每手100股,入場費約7848.36港元。

值得注意的是,華勤技術本次發行也獲得了基石投資者的鼎力護航,引入JPMAMAPL、上海高毅、泰康人壽、建滔投資、香港君正等多家機構,擬合計認購約2.90億美元(約22.73億港元)發售股份。

資料顯示,依託深厚的技術積累,華勤技術構建了「3+N+3」的產品矩陣,覆蓋當下最核心的智能硬件賽道。智能手機、筆記本電腦、服務器是公司三大支柱,撐起業績基本盤;平板電腦、智能穿戴、AIoT等產品組成延伸業務;汽車電子、軟件、機器人則是面向未來的創新引擎,持續釋放高增長動能。

根據灼識諮詢的資料,按2024年全球出貨量計算,華勤是全球最大消費電子ODM廠商,市場份額高達22.5%;同時拿下平板電腦、智能穿戴ODM全球第一,智能手機ODM全球第二,筆記本電腦ODM中國第一。另外,按2024年中國數據基礎設施業務收入計,華勤在中國所有數據基礎設施廠商中排名第六,市場份額為5.0%。

業績方面,2023年至2025年,華勤技術的收入分別為853.38億元(人民幣,下同)、1098.78億元、1714.37億元;淨利潤分別為26.57億元、29.16億元、41.32億元,近三年營收與利潤均保持高速增長。

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