金吾財訊 | 網絡安全概念股強勢，Rapid7(RPD)漲10.98%，Tenable Holdings(TENB)漲6.45%，Zscaler(ZS)漲6.36%，CrowdStrike(CRWD)漲5.09%，Varonis 系統(VRNS)漲4.65%，Okta(OKTA)漲4.75%，Rubrik(RBRK)漲4.55%，SentinelOne(S)漲4.26%，Palo Alto Networks(PANW)漲4.25%，飛塔信息(FTNT)漲2.94%，Datadog(DDOG)漲2.98%，Check Point軟件(CHKP)漲2.48%。摩根士丹利近日研報提到，投資者低估了AI帶來的防禦性需求擴張，卻高估了其對現有廠商的顛覆威脅。AI催生的增量安全機遇高達2200億美元，是當前受顛覆風險約10%市場份額的數倍，網絡安全軟件市場淨規模預計反而比今天高出約10%。該行表示，部分AI原生企業已開始與選定的網絡安全廠商建立模型預發布合作關係，Palo Alto Networks和CrowdStrike(均已參與其中，旨在模型正式落地前共同建立安全"護欄"。這一舉動本身表明，AI廠商將網絡安全視為模型規模化的前置條件，而非替代對象。摩根士丹利測算表示，當前網絡安全市場規模約3000億美元（含服務），佔整體IT預算的6%至7%。