告別微軟獨家綁定，OpenAI轉而擁抱亞馬遜AWS，意圖打破基建掣肘，打響企業級AI市場爭奪戰，重新激活廣闊的潛在需求。然而，面對已被Claude等強勁對手構築壁壘的陣地，這步遲來的「多雲戰略」能否助其重奪商業話語權，仍面臨嚴峻大考。

OpenAI通過重構與微軟的合作協議，正式解除長期的獨家雲服務綁定，轉而擁抱亞馬遜等其他雲平台，意在打破基礎設施限制並全力爭奪企業級市場。

華爾街見聞此前提及，周一，微軟與OpenAI宣佈修訂合作協議，核心條款包括微軟停止向OpenAI支付收入分成，且其對OpenAI模型的知識產權許可由獨家轉為非獨家。這一歷史性的鬆綁直接引發市場震動，微軟股價盤前一度重挫近4%，隨後收復部分跌幅，而亞馬遜股價則在多雲戰略的利好預期下上漲約1%。

同一天，亞馬遜宣佈已達成一項協議，將OpenAI 引入其亞馬遜網絡服務雲平台，該平台將推出專為運行人工智能智能體而設計的新服務。

對OpenAI而言，擁抱亞馬遜等平台是其追趕競爭對手Anthropic、打破企業級業務增長瓶頸的關鍵一步。此前受限於微軟Azure的獨家條款，部分不願遷移雲平台的企業客戶被擋在門外。解除綁定使OpenAI能夠迎合當前多雲部署的行業趨勢，重新激活廣闊的潛在需求。

儘管OpenAI獲得了至關重要的運營自主權，並迫切希望通過亞馬遜雲服務（AWS）拓展收入版圖，但由於企業客戶在過去幾年間已轉向其他極具競爭力的AI模型，OpenAI在多雲時代的擴張之路依然面臨嚴峻的商業考驗。

獨家協議解除，重塑雲服務利益鏈

此次協議修訂標誌着微軟與OpenAI財務關係的重大重組。

根據新條款，微軟不再向OpenAI支付收入分成，這為微軟消除了一項固定成本支出。然而，作為代價，微軟失去了在AI基礎設施領域的護城河優勢，其IP獨家訪問權被打破。同時，OpenAI向微軟的反向分成支付將繼續執行至2030年，維持原有比例但受總額上限約束。

在股權層面，微軟在OpenAI去年完成營利性重組後獲得27%的股權，未來仍將作為主要股東參與其增長。據報道，雙方去年曾就協議中模糊的AGI條款進行了數月的緊張談判。新協議移除了「一旦達到AGI門檻微軟獨家訪問權即終止」的機制，消除了雙方關係中的一大不確定性。市場對此次修訂的解讀折射出對微軟能否維持核心地位的審慎評估，而亞馬遜則被普遍預期將從這一非獨家化進程中直接受益。

擁抱亞馬遜，加碼企業市場爭奪戰

OpenAI向AWS的擴張，本質上是應對日益增長的算力需求以及企業市場激烈競爭的必然選擇。

亞馬遜此前宣佈向OpenAI初步投資150億美元，計劃在AWS的Bedrock服務上推出包含「有狀態（stateful）」運行環境的OpenAI技術，該環境能夠保留交互細節以支持更連續的使用。AWS還將提供OpenAI Frontier，幫助企業部署AI助手。

OpenAI高管在一份備忘錄中曾表示，市場對AWS新產品的需求「令人震驚」。OpenAI發言人也指出，企業客戶希望獲得能推動實際投資回報率的解決方案，新產品將使企業能夠在Amazon Bedrock中原生部署代理工作流。為了進一步推動這一合作，AWS首席執行官Matt Garman和OpenAI高管計劃於4月28日舉辦針對AWS客戶的活動，重點探討代理式AI技術。

OpenAI目前正急於在企業市場追趕競爭對手Anthropic。據披露，Anthropic近期的年化收入已達到300億美元，略微領先於OpenAI。為此，OpenAI領導層近期已要求員工減少其他附帶項目，集中精力贏得更多企業業務。

客戶反應冷淡，替代模型已築起壁壘

儘管亞馬遜積極推介OpenAI的加入，但部分AWS客戶對此反應平淡。

在OpenAI掀起AI熱潮以來的三年裏，許多企業已深度依賴其他模型。六家與AWS合作的企業或顧問表示，他們對通過Bedrock使用的Anthropic和亞馬遜自有模型Nova等經濟型選項感到滿意。

測試軟件公司Inflectra首席執行官Adam Sandman表示，如果在幾年前宣佈這一消息可能會很重要，但目前市場的真正焦點在於千問和DeepSeek。他強調，在編碼等衆多實際任務中，Claude的表現已經更為優異。

Inflectra曾有約10%的客戶選擇微軟Azure來訪問OpenAI，但目前這一比例已降至不足1%，絕大多數客戶迴歸了使用Bedrock模型的AWS託管服務。

此外，數據控制和成本效益成為阻礙客戶轉向OpenAI的重要因素。

IT軟件公司Xurrent的首席產品官Phil Christianson指出，將數據轉移到微軟雲與客戶將數據保留在AWS的要求相沖突。隨着前沿模型差距縮小，轉換平台的動力不足。提供AWS諮詢服務的Rhythmic Technologies首席執行官Cris Daniluk也提到，雖然新的運行環境有技術優勢，但被迫綁定OpenAI產品有時令人困擾。隨着多雲佈局在降低延遲和優化性能上的優勢顯現，OpenAI要在已被競爭對手滲透的市場中重新奪回話語權，仍需證明其不可替代的商業價值。