周四美國股指期貨維持漲勢，布倫特原油連續第三天下跌。交易員正在等待有關潛在美伊和平協議的最新進展，該協議可能重新開放通過霍爾木茲海峽的石油運輸。
標普 500 指數期貨上漲0.2%，該基準指數已連續兩個交易日創下紀錄新高。道瓊斯工業平均指數期貨上漲 0.2%。以科技股為主的納斯達克指數盤前上漲 0.1%。
MSCI 全球所有國家指數上漲 0.23%，逼近紀錄高位。歐洲股市下跌 0.3%，投資者正在關注大量企業財報。英國富時 100 指數下跌 0.7%，受到殼牌拖累；此前殼牌削減了股票回購規模。Centrica 也下跌，此前該公司警告稱，零售業務盈利可能位於指引區間的低端。
稍早MSCI 日本以外亞太股指上漲 1.82%，創下歷史新高。日本日經指數在長周末假期後恢復交易，首次突破 62，000 點。
布倫特原油交投於每桶 99 美元附近，延續前兩個交易日累計 12% 的跌勢，原因是市場越來越相信中東協議已近在眼前。6 月交割的 WTI 原油期貨下跌 2.5%，至每桶 92.79 美元。布倫特原油本周累計下跌逾 10%。
即便經歷這輪下跌，布倫特原油價格仍比 2 月底衝突爆發時高出 40%；與此同時。這提醒市場，能源成本上升仍在持續給全球經濟造成壓力。
Lombard Odier 首席經濟學家 Samy Chaar 表示，儘管中東局勢仍不確定，但「勢頭正朝着好的方向發展」，市場也已經注意到了這一點。
他說：「因此，油價已從高點回落，這顯然緩解了收益率曲線和債券收益率的壓力。這對股票估值來說是好消息，也會讓匯率出現一些波動。」Chaar 補充稱，強勁的財報季以及相對穩健的宏觀經濟環境，也進一步提振了市場情緒。
交易員等待伊朗局勢進展
據一位知情人士稱，華盛頓已提出一項方案，將逐步重新開放這條水道，並解除美國對伊朗港口的封鎖。投資者目前正等待更多後續消息。關於伊朗核計劃的談判將在後續階段進行。預計伊朗將在未來幾天通過巴基斯坦作出回應。
隨着市場對沖突解決的樂觀情緒增強，股市已擺脫戰爭造成的跌幅。這種樂觀情緒又為由科技企業盈利和人工智能高預期推動的漲勢增添了動能。若霍爾木茲海峽恢復運輸，也將降低戰爭對經濟影響的相關風險。
ATFX Global 首席市場策略師 Nick Twidale 表示，市場正在權衡執行風險，「既包括協議能否最終敲定，也包括即便協議達成，受擾亂的供應流動能以多快速度恢復正常。」
油價飆升曾在 3 月重創全球市場，但脆弱的停火以及達成協議的前景自 4 月以來推動了風險偏好反彈，而強勁的科技企業財報進一步助燃了這輪漲勢。
Santander Asset Management 投資策略主管 Francisco Simón 表示：「儘管目前還沒有最終和平協議，但市場顯然正在定價朝解決方案邁出的重要一步。關鍵在於，這降低了最負面情景發生的概率，尤其是那些涉及全球增長遭受更長期衝擊的情景。」
在周五美國 4 月非農就業數據公布前，以及標普 500 指數成分股中已有超過 80% 的公司完成財報披露之際，一些投資者表示，股市下一輪上漲將由市場對聯儲局降息的預期推動。就這一點而言，油價下跌將比就業市場狀況更為重要。
投資者正在等待周五公布的美國非農就業報告。路透調查顯示，經濟學家預計美國 4 月就業崗位將增加 6.2 萬個，此前 3 月就業崗位反彈增加 17.8 萬個。
貨幣市場預計，聯儲局將在今年年底前維持利率不變。歐洲央行則被定價為最早可能在下個月收緊政策，英國央行可能隨後在 7 月採取行動。
全球債市下滑
隨着通脹壓力緩解，全球債券延續漲勢。周四，10 年期美國國債收益率報 4.33%，下跌 2 個點子。
歐元區和英國政府債券收益率下跌。英國國債市場還關注英國政治局勢，執政的工黨預計將在地方選舉中遭遇重大損失。Tradeweb 數據顯示，10 年期英國國債收益率下跌 2.4 個點子，最新報 4.910%。10 年期德國國債收益率下跌 3.6 個點子，至 2.963%。
Singular Bank 策略主管 Roberto Scholtes 表示：「我預計股市將進入盤整，除非收益率曲線因市場重新預期聯儲局降息而下移。債券收益率仍與油價高度相關，如果油價因和平協議而回落，收益率也應下降。」
不過，Scholtes 表示，即便供應迅速恢復，考慮到庫存較低以及持續存在的地緣政治風險溢價，油價也不太可能跌回戰前水平。他說：「因此，我預計 10 年期美債收益率將在 4.2% 附近企穩，這對股市的支撐應當有限。」
日元突然拉升惹猜測
衡量美元兌六種貨幣表現的美元指數小幅走低，報 97.892，但尚未跌破周三觸及的兩個月低點 97.625。此前，美元在本交易時段早些時候走勢穩定。美元勢將錄得一個月來最差單周表現。
彭博宏觀策略師 Skylar Montgomery Koning表示：「市場正在關注大宗商品價格上漲帶來的通脹影響，但低估了其對增長的後果。而這些增長後果無論從避險屬性還是基本面角度看，都相對利好美元。」
日元仍是市場關注焦點。周四，日元兌美元交投於156.36日元附近。前一日，日元兌美元在157.80附近徘徊後突然大漲，一度觸及155.04的10周高點。自最初一輪干預以來的一周內，日元已多次出現急劇反彈。
近期幾個交易日內日元突然拉升，引發市場猜測東京方面已干預匯市，以支撐這隻長期受壓的貨幣。據對日本央行賬戶的分析，日本當局可能在此前一輪干預僅數日後，又動用了約300億美元干預匯市。這是日本方面決心支撐日元的最新跡象。
華僑銀行分析師表示，如果沒有「更強的政策支持」，單靠干預不太可能改變整體趨勢。例如，這種支持可能來自日本央行，或來自油價和美國收益率回落帶來的緩解。該行維持年底 1 美元兌 155 日元的目標位。
黃金升破4750
比特幣小幅回落，但仍保持在 80，000 美元上方。此前，在美伊和平協議希望推動下，比特幣周三觸及三個月高點。Trade Nation 的 David Morrison 在報告中表示，比特幣在整個衝突期間表現出韌性，波動率較低，這鼓勵投資者買入這種加密貨幣。
隨着油價下跌改善貴金屬前景，黃金升破4，750 美元。紐約黃金期貨上漲 1.4%，至4，758.00 美元。三菱日聯的 Soojin Kim 表示：「油價下跌和通脹擔憂緩解推動債券收益率和美元走低，從而支撐金價。」
焦點個股
漢堡連鎖Shake Shack跌 17%，一季度業績不及預期，同時錄得 260 萬美元營業虧損。
麥當勞漲近 3.2%，調整後每股收益 2.83 美元，高於分析師預期的 2.74 美元。
家電製造商惠而浦 Whirlpool跌 18%，公司下調全年業績指引。公司表示：伊朗戰爭導致美國行業陷入衰退級下滑，2 月末至 3 月消費者信心大幅崩塌。
殼牌 Shell跌 1.8%，將季度股票回購規模從 35 億美元縮減至 30 億美元。
私募股權公司凱雷集團下跌 3.5%。一季度稅後可分配每股收益 89 美分，低於預期，營收也按年下滑。
蔻馳母公司Tapestry漲 3%，第三財季業績優於華爾街預期。
安謀控股跌 8.6%，這家半導體公司第四財季調整後每股收益 60 美分、營收 14.9 億美元。
外賣巨頭DoorDash漲 10%，公司預計平台總訂單交易額區間為 324 億–334 億美元，分析師預期 324.3 億美元。
房產平台 Zillow 股價下跌 5.5%，一季度住宅業務營收低於預期。
網絡安全概念股Fortinet漲 15%，公司上調全年賬單收入指引。
量子計算公司IonQ跌超 8%，一季度調整後息稅折舊攤銷前虧損 9680 萬美元，高於 FactSet 分析師預期的 8040 萬美元虧損。
社交媒體平台Snap跌 8%。公司給出謹慎的二季度營收指引，同時表示已終止與生成式 AI 初創公司 Perplexity 的合作。
雲平台服務商Fastly跌近 26%，業績指引不及華爾街預期。
特種化工企業雅寶漲 7%，一季度調整後每股收益 2.95 美元，大幅遠超 FactSet 分析師預期的 1.19 美元。
網絡安全與雲計算服務商Akamai Technologies跌近 6%。公司將於周四盤後發布財報，該股周三連續第六個交易日收漲，並觸及 52 周新高。
責任編輯：郭明煜