5月6日 - ** 卡車運輸公司Knight-Swift Transportation KNX.N股價上漲2.8%至63.35美元,周三有望終結連續三日的跌勢,此前該公司完成的孖展額超出預期
** 總部位於亞利桑那州菲尼克斯的KNX周三早間宣佈 (link) 了13億美元、票面利率1%、2031年11月到期的可轉換債券的私募發行定價
** 發行規模較原計劃的10億美元有所增加;80.11美元的初始轉換價格較該股前一交易日收盤價61.62美元溢價30%
** 公司計劃將募集淨額用於償還2027年定期貸款項下全部3億美元未償本金,償還2023年定期貸款中的4億美元,並部分償還循環信貸貸款
** 公司還將利用募集資金為9280萬美元的限價看漲期權交易提供資金;初始限價定為104.75美元,較股票上一交易日收盤價高出70%
** KNX 當前市值約為 100 億美元
** 受周三此舉提振,該股年內累計漲幅達約21%,與標普400運輸業指數.SPMDCTRN21%的漲幅持平
** 據倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示,在覆蓋該股的19位分析師中,14位給出「強烈買入」或「買入」評級,4位「持有」,1位「賣出」;目標價中位數從一個月前的64.50美元升至72美元
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