金吾財訊 | OpenClaw概念股盤初集體揚升，截至發稿，金山雲(03896)漲5.46%，百度集團-SW(09888)漲4.86%，阿里巴巴-W(09988)漲3.95%，網易-S(09999)漲3.03%，京東集團-SW(09618)漲2.84%，美團-W(03690)漲2.42%。消息面上，5月6日市場傳言kimi即將完成新一輪約20億美元孖展，投後估值突破200億美元。本輪由美團龍珠領投，中國移動、CPE(中信產業基金)等機構參投，其中僅龍珠出資即超過2億美元。今年1至2月，月之暗面已密集完成三輪孖展，累計金額約19億美元。加上本輪，公司在不到半年內累計孖展超39億美元，摺合人民幣逾376億元，超越MiniMax與智譜，位列國內大模型創業公司首位。高盛新近發布研報亦表示，中國AI大模型的年化經常性收入(ARR)今年以來持續超預期，Token需求爆發式增長推動雲基礎設施進入高景氣周期，而美國雲巨頭的一季度業績(谷歌雲按年增長63%、Azure增長40%、AWS增長29%)也為行業景氣度提供了有力佐證。分析師將將MiniMax評級從「中性」上調至「買入」，維持阿里巴巴「買入」評級。分析師預計阿里雲三月季度收入增速將達40%，高於上季度的36%。與此同時，中國大型雲服務商的資本開支尚有擴張空間，這為雲與數據中心板塊提供了多年期的景氣支撐，雲與數據中心成為中國互聯網首選子行業。