Svea Herbst-Bayliss
路透紐約5月7日 - 三名知情人士向路透透露,休閒遊艇零售商MarineMax HZO.N正準備出售公司,因為一位潛在買家最近提高了報價,且至少有一家知名私募股權公司正在進行盡職調查。
其中兩位不願透露具體討論細節的消息人士稱,MarineMax董事會上月已同意推進出售事宜,使該進程進入第二輪。在投資者Donerail集團開始推動出售或更換管理層約六個月後,包括首席執行官佈雷特·麥吉爾(Brett McGill)在內的董事會做出了這一決定。
其中兩位消息人士稱,持有MarineMax 5%股份並曾提議收購該公司的Donerail集團 (link) 已提高了其初始報價。消息人士稱,已在遊艇碼頭和遊艇服務領域投入巨資的黑石集團BX.N也已表達了興趣 (link),並正在審查相關文件。
MarineMax的一位代表未立即回應置評請求。Donerail的代表無法聯繫上,而黑石集團則拒絕置評。
MarineMax總部位於佛羅里達州克利爾沃特市,通過旗下65個遊艇碼頭和存儲點以及70家經銷商,服務於富裕客戶群體,其網站上掛牌出售的超級遊艇價格均達數百萬美元。
三個月前,該公司已向各方發送了保密協議((link)),允許有意方查閱文件並獲取其他信息,以便制定潛在的競標方案。
儘管出售進程正在加速,但熟悉該流程的消息人士提醒稱,交易能否達成尚無定論。
MARINEMAX今年股價上漲30%
隨着投資者開始更積極地推動出售事宜,該公司股價今年已上漲30%。高端遊艇的市場需求日益增長,且公司已表示將回購股票。
行業分析師表示,隨着聯儲局去年三次降息,且消費者對遊艇的需求似乎正在上升,遊艇碼頭業務已成為熱門投資領域。
然而,在過去五年中,該公司股價卻大幅下跌,跌幅超過50%。
多納雷爾提高初始報價
據兩位不願透露具體細節的消息人士稱,今年早些時候,Donerail曾提出以每股35美元的價格全現金收購 (link),該交易將使該公司估值接近10億美元。此後,Donerail已提高了報價。
路透此前報導稱,MarineMax正與富國銀行WFC.N的投行團隊合作,而Donerail及其投資夥伴則聘請了傑富瑞推進此次收購。
路透此前還報導稱,休閒車零售商Blue Compass、投資機構Island Capital Group以及私募股權集團TPG TPG.O均已表達了收購意向。
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